Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen?
Wanneer u aan een verkoopkans werkt, moet u bijhouden wie de belanghebbenden zijn en ook de teamleden die met u aan de verkoopkans werken. Met de subrasters Belanghebbenden en Verkoopteam op het standaard beschikbare formulier Verkoopkans kunt u dat doen.
Subraster voor belanghebbenden
Het subraster Belanghebbenden gebruikt verbindingen om contactpersoonrecords als belanghebbenden aan de verkoopkans te koppelen. Meer informatie: Een verbindingsrol toevoegen om rijen aan elkaar te koppelen.
U kunt een contactpersoon als belanghebbende toevoegen aan de verkoopkans door Nieuwe verbinding te selecteren in het subraster. Hiermee wordt een verbindingsrecord gemaakt tussen de verkoopkans en de contactpersoon met de verbindingsrol Belanghebbende. Zie Verbindingsrollen configureren voor meer informatie. U kunt de verbindingsrol wijzigen in elke andere toepasselijke verbindingsrol voor belanghebbenden door de record te openen en het veld Als deze rol in de verbindingsrecord te wijzigen. Andere standaard beschikbare verbindingsrollen die zijn geconfigureerd onder de categorie Belanghebbende van verbindingsrollen zijn vertrouwenspersoon, beleidsmaker, eindgebruiker, economische koper, besluitvormer en technische koper.
Notitie
Het subraster Belanghebbenden op het formulier Verkoopkans toont alleen verbindingen met Belanghebbende als verbindingsrolcategorie.
Subraster voor verkoopteam
U kunt bestaande gebruikers als leden van het verkoopteam toevoegen met behulp van de het subraster Verkoopteam. Het subraster Verkoopteam gebruikt ook verbindingen om gebruikers te koppelen aan de verkoopkans in verschillende rollen van leden van het verkoopteam. Net als bij het toevoegen van een belanghebbende kunt u een bestaande gebruiker toevoegen als lid van een verkoopteam met Nieuwe verbinding. U kunt de verbindingsrol wijzigen in elke andere toepasselijke verbindingsrol voor het verkoopteam door de record te openen en het veld Als deze rol in de verbindingsrecord te wijzigen. Andere standaard beschikbare verbindingsrollen die zijn geconfigureerd onder de verbindingsrolcategorie Verkoopteam zijn bezorgingsmedewerker, accountmanager, rayonmanager, servicemedewerker, industrie-expert en technisch verkoopmedewerker.
Notitie
Het subraster Verkoopteam toont alleen verbindingen met Verkoopteam als verbindingsrolcategorie.
Dynamics 365 Sales gebruikt de toegangsteamsjabloon voor verkoopkansen om toegang te verlenen tot de verkoopkansrecord aan alle gebruikers onder de verbindingsrolcategorie Verkoopteam. Een verkoper die mogelijk geen toegang heeft tot een gegeven verkoopkansrecord met de toegewezen beveiligingsrolmachtigingen, kan nog steeds toegang krijgen wanneer hij als lid van het verkoopteam wordt toegevoegd vanuit dit subraster. Hierdoor kunnen de leden van het verkoopteam per record toegang krijgen tot en werken met de verkoopkansrecord in Dynamics 365. Ook wordt, wanneer een bestaand verkoopteamlid uit het subraster wordt verwijderd, de toegang tot de verkoopkansrecord die is verleend via de toegangsteamsjabloon verwijderd. Meer informatie: Records delen via toegangsteam