Visitekaartjes scannen in Dynamics 365 Sales

Met de in Dynamics 365 Sales ingebouwde visitekaartjesscanner kunnen verkopers snel visitekaartjes scannen van potentiële klanten die ze buiten het bedrijf hebben ontmoet. De scanner leest basisinformatie van de het kaartje en vult gegevens in velden van records Potentiële klant of Contactpersoon in Dynamics 365 Sales in, zodat verkopers geen tijd hoeven te besteden aan het handmatig invoeren van de gegevens en zich kunnen concentreren op belangrijkere taken. Meer informatie over licentie- en rolvereisten en ondersteunde talen en formaten is te vinden in Vooraf samengesteld model voor visitekaartjes.

Belangrijk

• Zie Beschikbaarheid van functies per regio voor meer informatie over de beschikbaarheid van de functie voor visitekaartjes in een regio.
• Zorg ervoor dat uw beveiligingsrol leesbevoegdheden heeft voor de tabellen msdyn_AIModel en msdyn_AITemplate. Neem contact op met uw systeembeheerder om bevoegdheden te krijgen. Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden
• Raadpleeg voor meer informatie over de scanlimieten voor visitekaartjes met uw gebruikerslicentie de Microsoft Dynamics 365 Licentiegids.
• De kaartscanner is beschikbaar in formulieren voor potentiële klanten en contactpersonen. Zie Het onderdeel visitekaartjeslezer gebruiken in modelgestuurde apps in Power Apps als u de kaartscanner aan andere formulieren wilt toevoegen

Een visitekaartje scannen

1. Selecteer op de navigatiebalk de knop Nieuw en selecteer vervolgens Contactpersoon of Potentiële klant.

   

2. Selecteer Visitekaartje scannen in het formulier Snelle invoer.

   

3. Als u de Dynamics 365 Sales-app op een desktopcomputer gebruikt, bladert naar de map waarin de foto van het visitekaartje is opgeslagen, selecteert u de foto van het visitekaartje en selecteert vervolgens Invoegen.

   -OF-

   Als u een mobiele telefoon gebruikt, gebruikt u de camera van de mobiele telefoon om een foto van het visitekaartje te maken.

   De details zoals voornaam, achternaam, functie en e-mailadres worden automatisch ingevuld vanaf het visitekaartje. Accountnaam wordt niet automatisch ingevuld omdat het een opzoekveld is. U kunt deze handmatig selecteren in het veld Accountnaam.

   

4. Selecteer Opslaan.

   Opmerking

   • Wanneer u de records Contactpersoon of Potentiële klant opslaat, wordt het dialoogvenster Er zijn dubbele records gedetecteerd weergegeven als er dubbele records worden aangetroffen op basis van de beschikbare regels voor het detecteren van dubbele records. U kunt kiezen of u een dubbel record wilt maken of niet.
   • Wanneer u de record Contactpersoon of Potentiële klant opslaat, wordt ook het visitekaartje gekoppeld en opgeslagen in de records, zodat u het later kunt bekijken. Als uw systeembeheerder de optie Afbeeldingen van visitekaartjes altijd bewaren na scannen op Nee heeft ingesteld, wordt de afbeelding van het visitekaartje niet opgeslagen.

   

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Het scanbesturingselement voor visitekaartjes aanpassen
Opslaan van afbeelding van visitekaartje in- of uitschakelen