Delen via

Records zoeken in de mobiele app

  • Artikel

U kunt zoeken naar records zoals contactpersonen, accounts, potentiële klanten, notities en verkoopkansen in de mobiele Dynamics 365 Sales-app.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional of Microsoft Relationship Sales
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Records zoeken

Tik in de navigatiebalk onder aan het scherm op Zoeken en voer tekst in het zoekvak in om snel gerelateerde informatie te vinden. Wanneer u begint met typen, worden voorgestelde records weergegeven die de tekst bevatten. Voer de volledige woorden in voor betere resultaten.

Notitie

U moet zoeken op relevantie inschakelen voor de omgeving waarin u de mobiele app inschakelt. Meer informatie: Zoeken op relevantie configureren om zoekresultaten en prestaties te verbeteren

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, worden de resultaten gecategoriseerd op basis van het type tabel, zoals contactpersonen, accounts, potentiële klanten, notities en verkoopkansen. Als u bijvoorbeeld zocht naar contoso, zouden de resultaten records bevatten die deze tekst bevatten, inclusief contactpersonen, accounts en potentiële klanten. Tik op de record om meer details te zien. U kunt ook op tikken Alles weergeven om de lijst voor een categorie uit te vouwen.

Zoekresultaten.

Onder het zoekvak ziet u het aantal records dat in de zoekresultaten is gevonden. Naast het aantal resultaten is een optie om de resultaten te filteren. U kunt de resultaten verfijnen om alleen relevante eigenaren of recordtypen op te nemen en resultaten beperken op basis van gewijzigde en gemaakte datums. Tik op het filterpictogram (Zoekresultaten verfijnen.) en kies vervolgens een filteroptie.

Zoekfilters.

  • Eigenaar: Geeft de naam van de eigenaren aan die zijn gekoppeld aan de zoektekst. U kunt op een eigenaar tikken om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  • Recordtype : Geeft het type records aan dat in de zoekresultaten wordt weergegeven, zoals potentiële klanten, verkoopkansen, e-mailberichten, accounts, contactpersonen, bijlagen en notities. U kunt op een recordtype tikken om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  • Gewijzigd op: Toont het tijdvak voor de laatste wijzigingsdatum van de records die in de zoekresultaten verschijnen. Om het tijdvak te wijzigen, tikt u op de optie en kiest u vervolgens peiode bij Van enTot. Als u bijvoorbeeld selecteert Van>Een week geleden en Tot>Vandaag, worden de resultaten verfijnd om records weer te geven die in de afgelopen week zijn gewijzigd.

  • Gemaakt op: Toont het tijdvak voor de laatste aanmaakdatum van de records die in de zoekresultaten verschijnen. Om het tijdvak te wijzigen, tikt u op de optie en kiest u vervolgens peiode bij Van enTot. Als u bijvoorbeeld selecteert Van>Een jaar geleden en Tot>Vandaag, worden de resultaten verfijnd om records weer te geven die in het afgelopen jaar zijn gemaakt.

De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruiken
De basisbeginselen leren