Hoe analyse van notities u helpt met suggesties
Ontvang intelligente suggestes voor acties om te ondernemen voor notities die u invoert tijdens een recente vergadering of discussie met uw klant.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Acties maken op basis van suggesties
Analyse van notities biedt u suggesties voor acties op basis van klantgerelateerde activiteiten. Wanneer u een nieuwe activiteit maakt, zoals afspraak, e-mail, telefoongesprek, taak, notitie, bericht of aangepaste activiteiten, analyseert de functie Analyse van notities de beschrijvingen die worden verstrekt in deze activiteiten en krijgt u intelligente suggesties. Met deze suggesties kunt u acties ondernemen, zoals een vergaderverzoek maken en een contactpersoon toevoegen.
Het besturingselement Tijdlijn is beschikbaar in formulieren met contactpersonen, verkoopkansen, potentiële klanten, accounts en aanvragen.
Met notitieanalyses wordt de tekst in de activiteit gemarkeerd en worden suggesties weergegeven, indien geselecteerd. Deze suggesties omvatten: het maken van activiteiten, taken, contactpersonen, vergaderingen, inhoudsverzoeken en detectie van problemen.
U hebt bijvoorbeeld een notitie gemaakt "Ontmoeting met klant op 4 mei om 16.00 uur". Wanneer u deze tekst selecteert, biedt Dynamics 365 Sales Insights een automatische suggestie om een afspraak te maken.
Als u meerdere suggesties hebt gekoppeld aan een activiteit, biedt Dynamics 365 Sales Insights meerdere suggesties zodat u tijdig actie kunt ondernemen, afhankelijk van uw vereisten. U hebt bijvoorbeeld een notitie gemaakt om contact op te nemen met uw klant over prijzen en een vergadering te plannen om de deal verder te bespreken. In de notitie worden suggesties weergegeven om een afspraak te maken en een telefoongesprek te plannen. In dit voorbeeld ziet u hoe activiteiten met suggesties werken met meerdere suggesties:
Open een record met de notitie en selecteer de notitietekst.
In dit voorbeeld geeft de notitie aan dat hij Debra moet bellen om de prijs van de deal te bespreken en een vergadering moet plannen om de deal te bespreken.
Suggesties om een afspraak te maken en een telefoongesprek te plannen, worden weergegeven.
Gebruik het pijlpictogram om te schakelen tussen de suggesties.
Selecteer op de kaart Nieuwe afspraaksuggestie de optie Bewerken en maken.
Het formulier Snel maken: afspraak wordt geopend met vooraf ingevulde informatie uit de notitie.
Bewerk de gewenste informatie en selecteer Opslaan.
Herhaal ook stap 2 en 3 voor de suggestie Nieuw telefoongesprek.
Een nieuwe afspraak en een oproep worden gepland voor de record.
Meer informatie: Werken met activiteiten
Voorbeelden
De volgende drie scenario's zijn voorbeelden van hoe u notitieanalyses in uw organisatie kunt gebruiken.
- Scenario 1: Nieuwe contactpersoon voorstellen
- Scenario 2: Het maken van taken voorstellen
- Scenario 3: Nieuwe vergadering
Scenario 1: Nieuwe contactpersoon voorstellen
- Maak kennis met Jan
Scenario 2: Het maken van taken voorstellen
- Ik stel het contract voor vrijdag op.
- Jan moet de datum met Contoso afspreken.
- Jan, kun jij de code naar ze opsturen?
Scenario 3: Nieuwe vergadering
- Kunnen we afspreken als ik in de stad ben?
- We hadden afgelopen vrijdag een afspraak met Contoso.
Privacyverklaring
Raadpleeg de onderstaande secties voor de Privacyverklaring voor mogelijkheden van Dynamics 365 Sales Insights voor verkopers.