Veelgestelde vragen over chatten met Sales-gegevens in Microsoft 365 Copilot (preview)

Belangrijk

Enkele of alle functionaliteiten die in dit artikel worden vermeld, zijn beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en functionaliteit zijn aan verandering onderhevig.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Microsoft 365 Copilot kunt gebruiken om te chatten met Dynamics 365 Sales-gegevens.

Met een Microsoft 365 Copilot-licentie kunnen geautoriseerde gebruikers een gesprek in natuurlijke taal voeren met Dynamics 365 Sales-gegevens Ze kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

• Wie is het primaire contactpersoon voor AdventureWorks?

• Wat zijn de mogelijkheden voor een AdventureWorks-account?

Microsoft 365 Copilot vat de informatie samen die verspreid is over e-mails, chats en documenten en brengt deze in overeenstemming met de relevante gegevens die zich in Dataverse bevinden. De afgestemde samenvatting wordt als antwoord aan de gebruiker gepresenteerd.

Welke soorten gegevens worden ondersteund?

Gegevens die zich in tabellen bevinden, worden gestructureerde gegevens genoemd. Gegevens die aanwezig zijn in statische documenten, zoals Word-bestanden, pdf-bestanden en openbaar beschikbare inhoud, worden ongestructureerde gegevens genoemd. Microsoft 365 Copilot ondersteunt gegevensonderzoek over zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens.

Welke scenario's zijn kant-en-klaar beschikbaar?

Een gebruiker kan informeren naar de tabellen account, contactpersoon, potentiële klant, verkoopkans, offerte, order en case.

Voorbeeldvragen:

• Alle accounts weergeven

• Wie is het primaire contactpersoon voor AdventureWorks?

• wat zijn de mogelijkheden voor een AdventureWorks-account?

• Welke accounts bevinden zich op adres Redmond WA?

• Hoeveel verkoopkansen zijn afgesloten?

• Geef me alle details over het AdventureWorks-account

• Toon alle mogelijkheden met een geschatte waarde van meer dan $20.000

• Geeft de top 10 potentiële klanten weer

• Geef mij de status van de potentiële klant Lidman, Anna.

• Wanneer is de potentiële klant Lidman, Anna gemaakt?

• Wie is de recordeigenaar van potentiële klant Lidman, Anna?

• Wat is de bedrijfsnaam van contactpersoon Nancy Anderson?

• Wat is het e-mailadres van contactpersoon Nancy Anderson?

• Geef alle potentiële klanten weer die eigendom zijn van Amanda Donnelly

• Geef alle potentiële klanten weer die eigendom zijn van Amanda Donnelly. Weergave als tabel, inclusief de recordeigenaar en het e-mailadres van de potentiële klant

• Zoek alle Dynamics 365 Sales-contactpersonen met de naam Nancy

• Wat is het zakelijke telefoonnummer van Nancy Anderson?

• Wat is de status van contactpersoon Nancy Anderson?

• Wat is het e-mailadres van account AdventureWorks?

• Wat is het telefoonnummer van account AdventureWorks?

• Wat is het adres van account AdventureWorks?

• Wat zijn de verkoopkansen voor Jim Glynn?

• Geef de verkoopkansen weer voor Coho Winery?

• Geef alle verkoopkansen weer die eigendom zijn van Amanda Donnelly

Wat gebeurt er achter de schermen?

De vraag van de gebruiker wordt vertaald in een SQL-query en uitgevoerd op basis van de Dataverse-tabellen. De resultaten worden samengevat en als reactie aan de gebruiker gepresenteerd. De volgende illustratie toont de architectuur die achter de schermen werkt:

Zijn we beperkt tot de ondersteunde klantscenario's?

Nee, u bent niet beperkt tot de ondersteunde klantscenario's. Beschouw de scenario's als patronen die Microsoft 365 Copilot kan verwerken. Alle Dynamics 365 Sales-tabellen die deze patronen volgen, kunnen worden ingeschakeld voor Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot is alleen beschikbaar voor en-us-taalinstellingen.

Aanbevolen procedures

Wanneer u Microsoft 365 Copilot gebruikt om te chatten met Dynamics 365 Sales-gegevens, volgt u deze best practices. Deze best practices worden voortdurend herzien om de productervaring te verbeteren.

• Wees specifiek met uw vraag aan Copiloot en vermijd dubbelzinnigheid. Als uw vraag over een account gaat, gebruik dan het trefwoord 'account' in uw vraag. Vraag bijvoorbeeld niet: "Wie is het primaire contact voor Adventure Works?" Vraag in plaats daarvan: "Wie is de primaire contactpersoon voor het account Adventure Works?".

• Wees specifiek over de verwachte resultaten. Als u resultaten in tabelformaat wilt, gebruik dan de sleutelzin "in tabelformaat". Als u een geconsolideerd resultaat of een samenvatting wilt, zorg er dan voor dat u dit expliciet noemt. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Geef alle accounts weer in tabelindeling".

• Als u de naam of het label weet dat aan de vereiste gegevens in de Sales-app is gekoppeld, gebruik dan die naam wanneer u zoekt, om het zoeken gemakkelijker te maken. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Wie is de primaire contactpersoon voor het account AdventureWorks?".

• Gebruik hoofd- en kleine letters correct:

  • Gebruik kleine letters voor veld- of kenmerknamen, zoals 'primair contact', 'recordeigenaar'. Woorden met een hoofdletter worden eerder als letterlijke woorden behandeld.
  • Als u niet zeker weet wat de spelling van een letterlijke reeks is, probeer dan kleine letters te gebruiken, zodat de kans groter is dat er spellingcorrectie wordt gedaan. Woorden met hoofdletters worden waarschijnlijk als speciale namen behandeld en worden mogelijk niet op spelling gecontroleerd.