Aangepaste kaarten maken in Assistent
Gebruik de assistent om aangepaste actiekaarten te maken die helpen bij het weergeven van inzichtkaarten die specifiek zijn voor uw organisatie.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Systeemaanpasser Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Wat zijn actie- of inzichtkaarten?
Actiekaarten bieden u actuele informatie over e-mail, vergaderingen en nog veel meer in Dynamics 365 for Customer Engagement. Deze kaarten herinneren u aan aanstaande activiteiten, uw communicatie wordt geëvalueerd en u wordt erop geattendeerd dat het wellicht tijd is om contact op te nemen met een contactpersoon als deze gedurende een bepaalde tijd inactief is geweest. E-mailberichten worden geïdentificeerd die mogelijk in afwachting zijn van uw antwoord, u wordt gewaarschuwd wanneer de sluitingsdatum van een belangrijke verkoopkans nadert en nog veel meer. Deze kaarten worden weergegeven in formulieren, dashboards en in de gehele toepassing en bieden relevante informatie voor de context waarin u op dat moment werkt. Meer informatie: Referentie voor actiekaarten
De actiekaarten bevatten de volgende basiselementen:
-
Algemene acties: de meeste opties bestaan uit de volgende bruikbare knoppen:
- Knop Uitstellen: de kaart wordt tijdelijk verborgen. De uitsteltijd varieert per kaarttype. Zodra de uitsteltijd is verstreken, is de kaart weer zichtbaar.
- Knop Negeren: de kaart wordt permanent genegeerd, ongeacht of u de aanbevolen actie hebt voltooid.
- Actiegebied: bevat handige koppelingen die u helpen bij het voltooien van ongeacht welk type actiekaart wordt aanbevolen. Het aantal (maximaal twee) en de hier verschafte koppelingstypen variëren per kaarttype.
- Hoofdinhoudgebied: bevat de titel van de record waarnaar de kaart verwijst, het bijbehorende overzicht, het kaarttype en andere basisinformatie. Klik ergens in dit gebied (met uitzondering van de twee knoppen) om het gerelateerde item te openen, dat een Dynamics 365 for Customer Engagement.-record of een e-mailbericht kan zijn.
Een aangepaste kaart maken
U kunt deze aangepaste kaarten op twee manieren genereren:
Als verkoopdirecteur of beheerder kunt u aangepaste inzichtkaarten (actiekaarten genoemd) genereren met de Assistent die is gebaseerd op Microsoft Flow. Dit biedt u een grafische gebruikersinterface om aangepaste kaarten te genereren. Zie voor meer informatie Voorbeeld: inzichtkaarten beheren
Notitie
Het is raadzaam om de Assistent te gebruiken voor het genereren van de aangepaste inzichtkaarten.
Als ontwikkelaar kunt u kaarttypen maken op basis van de vereisten van uw organisatie en deze vervolgens voor gebruikers beschikbaar maken. Zie voor meer informatie Voorbeeld: Aangepast type inzichtkaarten maken.
Notitie
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een licentie voor Dynamics 365 Sales Insights aanschaffen of een proefversie starten om Sales Insights-functies te kunnen gebruiken.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Voorbeeld: kaarttype van Assistent (aangepaste kaart) uitbreiden