Detectie van dubbele potentiële klanten inschakelen

Schakel duplicaatdetectie van potentiële klanten in om uw verkopers te helpen mogelijke dubbele potentiële klanten te identificeren en aan te pakken.

Wat is duplicaatdetectie?

De mogelijkheid voor duplicaatdetectie helpt verkopers om te controleren op potentiële dubbele potentiële klanten in de app. Wanneer u deze mogelijkheid inschakelt, gebruikt het AI-model de volgende regels om duplicaten te identificeren:

• Hetzelfde e-mailadres
• Hetzelfde telefoonnummer
• Vergelijkbare naam en bedrijfsnaam voor potentiële klant
• Vergelijkbare naam voor potentiële klant en hetzelfde e-maildomein

Verder kunnen verkopers de dubbele potentiële klanten in de organisatie vergelijken en verwijderen. Meer informatie: Dubbele potentiële klanten beheren

Opmerking

• Als de Microsoft Power Platform-functie voor duplicaatdetectie is ingeschakeld in uw organisatie, wordt een bericht zoals in de volgende afbeelding weergegeven:
• Ga naar Wat is het verschil tussen Microsoft Power Platform-duplicaatdetectie en Dynamics 365 Sales-duplicaatdetectie van potentiële klanten? als u het verschil wilt weten tussen de Microsoft Power Platform- en Sales-functie voor duplicaatdetectie.
• Voor een optimale ervaring van de duplicaatdetectie van potentiële klanten in Dynamics 365 Sales, schakelt u de duplicaatdetectie van potentiële klanten uit in Microsoft Power Platform. Meer informatie: Regels voor duplicaatdetectie in- of uitschakelen voor de hele organisatie

De functie voor duplicaatdetectie inschakelen

1. Selecteer in de linkerbenedenhoek van de Verkoophub-app de optie Gebied wijzigen>App-instellingen .

2. Selecteer in het siteoverzicht de optie Gegevensverbetering>Duplicaatdetectie.

   

3. Schakel de wisselknop Regels inschakelen in.

   

Problemen met het identificeren van dubbele potentiële klanten?

Als de functie duplicaatdetectie niet werkt, voert u de volgende stappen uit:

1. Schakel de functie uit.
2. Zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan:
   • Zoeken in Dataverse inschakelen
   • Schakel de vereiste velden voor potentiële klanten in
   • Activeer de vereiste processen
   • Geef leesrechten voor proces
3. Schakel de functie in.

Zoeken in Dataverse inschakelen

Zoeken in Dataverse is niet ingeschakeld in uw organisatie. Het AI-model waarmee dubbele potentiële klanten worden gedetecteerd, maakt gebruik van Zoeken in Dataverse om betere resultaten te verkrijgen. Meer informatie: Zoeken in Dataverse configureren voor uw omgeving

Schakel de vereiste velden voor potentiële klanten in

De volgende velden zijn ingeschakeld in de weergave Snel zoeken in all potentiële klanten voor potentiële klanten, onder de sectie Zoeken op:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Opmerking

Als deze velden al zijn ingeschakeld, verwijdert u ze en voegt u ze weer toe.

Als u naar de weergave Snel zoeken in alle potentiële klanten wilt gaan, volgt u deze stappen:

1. Aanmelden bij Power Apps.

2. Selecteer een omgeving

   Opmerking

   Het is de beste gewoonte om tabellen te maken in een aangepaste oplossing. Meer informatie: Oplossing (woordenlijst)

3. Breid Dataverse uit, selecteer Tabellen, ga naar het tabblad Alle en selecteer de tabel Potentiële klant.

4. Selecteer op de tabelpagina Potentiële klant, onder de sectie Gegevenservaringen, de optie Weergaven. Als u een aangepaste oplossing gebruikt, opent u de oplossing, opent u de tabel en selecteert u het gebied Weergaven.

5. Selecteer op de pagina Weergaven de weergave Snel zoeken in alle potentiële klanten.

De vereiste processen activeren

Controleer of de volgende processen actief zijn:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Voer deze stappen uit om naar de pagina Processen te gaan:

1. Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
2. Ga naar Procescentrum>Processen en selecteer vervolgens Processen op de pagina.
3. Selecteer de weergave Alle processen en controleer of de hierboven genoemde processen actief zijn.

Leesrechten voor proces geven

De beveiligingsrollen die de functie gebruiken, hebben minimaal leesrechten voor: Proces onder Aanpassing.
Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Detectie van dubbele potentiële klanten inschakelen voor aangepaste formulieren
Dubbele potentiële klanten beheren