Delen via

Power BI-sjabloon-apps aanpassen voor Dynamics 365 Sales

  • Artikel

U kunt Power BI-sjabloon-apps gebruiken om de verkoopgegevens te visualiseren en analyseren.

Belangrijk

Microsoft ondersteunt geen aanpassingen in de Power BI-sjabloon-app en biedt geen updates nadat wijzigingen zijn aangebracht.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise en Power BI Pro
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen; Power BI-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Zie Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Sales

De sjabloon-apps aanpassen

Power BI is een uitgebreide verzameling services en hulpprogramma's die u gebruikt voor het visualiseren van uw zakelijke gegevens. Power BI-sjabloon-apps vergemakkelijken het visualiseren en analyseren van verkoopgegevens met Power BI op basis van een standaardgegevensmodel. De Power BI-sjabloon-apps Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales en Procesanalyse voor Dynamics 365 zijn gebouwd met een reeks entiteiten en velden die nuttig zijn voor de meeste rapportagescenario's.

Dynamics 365-apps worden vaak uitgebreid met aangepaste velden. Deze aangepaste velden worden niet automatisch weergegeven in het Power BI-model. Deze sectie beschrijft hoe u het rapport in de sjabloon-app in het Power BI-model kunt bewerken en uitbreiden met aangepaste velden.

Lees voordat u de sjabloon-app aanpast, hier de informatie en voer elke taak indien nodig uit.

Vereisten

Een PBIX voorbereiden voor aanpassing

  1. Start Power BI Desktop.

  2. Selecteer Bestand>Openen. Selecteer het .pbix-bestand dat u wilt bewerken en selecteer Openen.

    Er worden meerdere pagina's met rapporten geladen en weergegeven in Power BI Desktop.

  3. Ga naar het Power BI Desktop-lint en selecteer Query's bewerken.

  4. In het linkernavigatiepaneel van het venster Query's bewerken selecteert u onder Query's de query D365_Sales_URL en selecteert u vervolgens Geavanceerde editor op het lint.

    Vervang de waarde van de tijdelijke aanduiding in de brondefinitie door de URL van het exemplaar van uw app. Als de naam van de organisatie bijvoorbeeld Contoso is, ziet de URL er als volgt uit: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Selecteer Gereed en selecteer vervolgens Sluiten en toepassen in de Query-editor.

  6. Wanneer het dialoogvenster Een OData-feed openen wordt weergegeven, selecteert u de optie Organisatieaccount en vervolgens Aanmelden.

  7. Als het aanmeldingsveld verschijnt, voert u uw inloggegevens in voor verificatie van uw exemplaar.

  8. Selecteer in het dialoogvenster Een OData-feed openen de optie Verbinding maken.

Het kan een paar minuten duren voordat de query's zijn bijgewerkt.

Uw verkoopgegevens analyseren met behulp van Power BI-sjabloon-apps
Power BI-sjabloon-apps configureren om te werken met Dynamics 365 Sales