Tekstberichten personaliseren via sjablonen
Personaliseer de sms-berichten door tijdelijke aanduidingen in uw sjabloon in te voegen voor de specifieke informatie die voor elke ontvanger anders is. De tijdelijke aanduidingen vullen vervolgens dynamisch waarden in zoals klantnaam, afspraaktijd, locatie of andere unieke gegevens.
Voorbeeld
U hebt bijvoorbeeld een sjabloon met de volgende tekst:
Hallo {{ContactFirstName1}},
Blij om met u in contact te komen tijdens een telefoongesprek op {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} met betrekking tot 3D-printer.
Hartelijke groeten,
{{UserFirstName}}
U kunt deze sjabloon gebruiken om gepersonaliseerde berichten naar elk van uw klanten te verzenden door de tijdelijke aanduidingen dynamisch te vullen, zoals {{ContactFirstName1}} en {{UserFirstName}} met de juiste informatie voor elke ontvanger.
Een berichtsjabloon maken
Log in op uw verkoop-app en ga in de linkerbenedenhoek van de pagina naar Wijzigingsgebied>Persoonlijke instellingen>Tekstberichtsjablonen.
Selecteer Nieuw op de werkbalk.
Voer in het dialoogvenster Een tekstberichtsjabloon maken de volgende gegevens in:
Sjabloonnaam: geef een naam op voor de sjabloon.
Categorie: selecteer een categorie (entiteit) waaruit u de tijdelijke aanduidingen wilt gebruiken die in de sjabloon worden gebruikt. De entiteiten die worden ondersteund zijn Account, Contactpersoon, Potentiële klant en Verkoopkans. Wanneer u een entiteit selecteert, worden de bijbehorende gerelateerde entiteiten ook weergegeven terwijl u de tijdelijke aanduidingen toevoegt.
Taal: geef geïnstalleerde taalpakketten weer. Taal helpt ook bij het categoriseren van uw sjablonen.
Selecteer Maken.
De sjablooneditor wordt geopend.
Voer op de pagina Tekstberichtsjabloon in het gedeelte Bericht het bericht in, inclusief tijdelijke aanduidingen voor dynamische inhoud. Zie Dynamische inhoud invoegen voor meer informatie over dynamische inhoud.
Sla op en sluit het venster.
De sjabloon wordt gemaakt en toegevoegd aan de lijst met tekstberichtsjablonen.
Dynamische inhoud invoegen
Dynamische tekst vervangt een tijdelijke entiteitsaanduiding door de waarde van de entiteit wanneer u de e-mail verzendt. Uw e-mailsjabloon kan bijvoorbeeld 'Geachte {!User:First Name;}' bevatten, maar de klant ziet 'Beste Kenny'.
Selecteer in het gedeelte Bericht op de pagina Tekstberichtsjabloon het pictogram Personalisatie.
Haakjes worden ingevoegd als tijdelijke aanduidingen en het dialoogvenster Persoonlijke instellingen wordt geopend om het veld te kiezen dat u wilt invoegen.
Selecteer Een kenmerk kiezen en selecteer vervolgens het vereiste veld in de entiteit.
(Optioneel) Voer in het veld Weergavenaam een weergavenaam voor de tijdelijke aanduiding. Standaard wordt de naam weergegeven als veldnaam van het entiteitstype. Wanneer u bijvoorbeeld het veld Accountnaam selecteert in de entiteit Account, is de weergavenaam AccountAccountname.
(Optioneel) Voer in het veld Standaardwaarde een standaardwaarde in. Als er geen waarde beschikbaar is voor het veld voor tijdelijke aanduidingen, wordt de standaardwaarde toegevoegd aan het bericht.
Selecteer Opslaan.
Als u meer tijdelijke aanduidingen voor dynamische inhoud wilt toevoegen, herhaalt u stap 1 tot en met 5.
Gerelateerde informatie
Een sms-bericht verzenden
Een geautomatiseerd tekstbericht verzenden
Een sms-bericht naar klanten verzenden
Communicatie via tekstberichten beheren