Concurrentrecords maken of bewerken (Verkoophub)
Het bijhouden van uw concurrenten en van hun sterke en zwakke punten kan u helpen bij het binnenhalen van verkopen. Gebruik Dynamics 365 Sales om uw gegevens over concurrenten op te slaan zodat u en uw collega's deze kunnen delen en op de hoogte kunnen blijven van de laatste informatie.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een concurrent maken
Selecteer in het siteoverzicht onder Verkoop Concurrenten.
Selecteer op de opdrachtbalk Nieuw.
Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.
Selecteer op de opdrachtbalk Opslaan.
Als u een concurrent aan een verkoopkans wilt koppelen, selecteert u het tabblad Verkoopkansen en Bestaande verkoopkans toevoegen. Selecteer in het vak Zoeken het pictogram Opzoeken en selecteer vervolgens een verkoopkans in het overzicht van resultaten.
Als u een concurrent aan een product wilt koppelen, selecteert u het tabblad Gerelateerd en Producten. Selecteer Bestaand product toevoegen en gebruik het pictogram Opzoeken om een product te selecteren.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.