Integreren met SharePoint

Sla de documenten die zijn gerelateerd aan Dynamics 365 Sales-entiteitsrecords in SharePoint op. Verkrijg snel toegang, deel en beheer deze documenten vanuit de Sales-app via integratie met SharePoint Online.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder, Verkoopdirecteur, Sales Professional-manager of Adjunct-directeur van verkoop Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

De integratie configureren

Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:

Sales Premium en Sales Enterprise

Vereisten

Als u SharePoint wilt kunnen configureren, moet u over het volgende beschikken:

• Abonnement op Microsoft 365

• Abonnement op SharePoint Online

Stappen voor integratie

1. Volg de instructies in Uw documenten beheren met SharePoint om de integratie te configureren.

Sales Professional

Vereisten

Als u SharePoint wilt kunnen configureren, moet u over het volgende beschikken:

• Abonnement op Microsoft 365

• Abonnement op SharePoint Online

Integreren met SharePoint

1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Verkoopinstellingen en selecteer vervolgens onder Standaardinstellingen de optie SharePoint verbinden.

   Als uw organisatie niet over een SharePoint-abonnement beschikt, moet u dit eerst aanschaffen.

2. Voer op de pagina SharePoint verbinden met Dynamics 365 Sales het SharePoint-adres van uw organisatie in en selecteer SharePoint verbinden.

   De volgende configuratie vindt plaats op de achtergrond:

   1. Er wordt een SharePoint-subsite gemaakt met de URL voor de standaardhoofdmap van SharePoint. Deze URL wordt gebruikt voor het configureren van SharePoint. Zo wordt bijvoorbeeld een subsite /Dynamics 365/orgname gemaakt onder tenant.sharepoint.com.

   2. De SharePoint-site wordt gevalideerd.

      Standaard is SharePoint ingeschakeld voor de volgende entiteiten:

      • Account

      • Contactpersoon

      • Potentiële klant

      • Verkoopkans

      • Prijsopgave

      • Factuur

      • Product

      • Afspraak

      • Taak

      • Telefoongesprek

      De mapstructuur wordt gemaakt op basis van de entiteit Account. Dit betekent dat de mappen worden gemaakt onder de map voor het gerelateerde account. Zo wordt bijvoorbeeld de volgende mapstructuur gemaakt voor een document voor de verkoopkansrecord "100 fietsen" die een gerelateerd account, Margie's Travel, heeft:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven wanneer SharePoint met succes is geconfigureerd.

3. Als er een fout optreedt tijdens de configuratie, wordt een bericht weergegeven. Er kunnen fouten optreden als er problemen zijn met machtigingen of problemen tijdens het valideren van een site of het maken van een map.

4. Selecteer Opnieuw.

   Alle configuratiestappen in de back-end worden opnieuw uitgevoerd op de achtergrond.

   Belangrijk

   Als de problemen zich blijven voordoen, volgt u de instructies in Dynamics 365-apps instellen voor gebruik van SharePoint Online.

Gerelateerde informatie

Samenwerken met SharePoint