Delen via

Instellingen op het niveau van het verkoopteam configureren

  • Artikel

Als verkoopdirecteur kunt u gespreksinformatie configureren om aan de specifieke vereisten van uw team te voldoen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  • Gesprekstrackers (trefwoorden en concurrenten)
  • Beschikbare talen
  • Selectie van toppresteerders

Meer informatie: Uw teampagina configureren en weergeven

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Verkoopdirecteur
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Instellen op verkoopteamniveau configureren

  1. Meld u aan bij de Dynamics 365 Verkoophub-app met de beveiligingsrol Verkoopdirecteur.

  2. Selecteer het wijzigingsgebiedgebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Persoonlijke instellingen.

    Persoonlijke instellingen selecteren

  3. Selecteer Gespreksinformatie onder Productiviteit in het siteoverzicht. De startpage voor gespreksinformatie wordt geopend.

    Gespreksinformatie aan de slag zetten voor verkoopdirecteuren

  4. Selecteer Aan de slag op de startpagina. De configuratiepagina voor gespreksinformatie wordt geopend.

    Startpagina van gespreksinformatie voor verkoopdirecteuren

  5. Voeg in de sectie Gesprekken bijhouden de trefwoorden en concurrenten toe die u wilt bijhouden tijdens de telefoontjes van uw verkoopteam. U kunt ook de talenlijst die door de beheerder van de organisatie wordt verstrekt, beperken tot de talen die de verkopers in uw team gebruiken tijdens hun gesprekken met klanten.

    Notitie

    Dit is een lokale instelling die alleen wordt toegepast op uw verkoopteam. U kunt deze trefwoorden, concurrenten en talen later bijwerken als dat nodig is. Meer informatie: Inhoud van gesprekken configureren

    Bijhouden van gesprekken configureren

  6. Configureer in de sectie Verkoopteambeheer de toppresteerders. U kunt de namen bekijken van de teamleden wier gesprekken worden geanalyseerd in gespreksinformatie en de verkopers selecteren die toppresteerders zijn. Het is mogelijk om de toppresteerders handmatig te kiezen of dit automatisch te laten doen door de toepassing. Selecteer een van de volgende opties:

    • Toppresteerders handmatig selecteren: kies de toppresteerders in de lijst met verkopers. Selecteer in de kolom Toppresteerder de ster naast uw topverkoper. De verkoper wordt toegevoegd aan de lijst met toppresteerders, waar de gegevens van de verkoper worden vergeleken met die van andere verkopers.

      Toppresteerders handmatig selecteren

    • Automatische identificatie van toppresteerders inschakelen: de toepassing selecteert automatisch de toppresteerders op basis van het aantal verkoopkansen dat ze hebben gewonnen of de potentiële klanten die ze hebben gekwalificeerd. Als u deze optie selecteert, moet u instellen of u de presteerders wilt rangschikken op binnengehaalde verkoopkansen of op kwalificatie van potentiële klanten.

      Automatische identificatie van toppresteerders inschakelen

Gespreksinformatie is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik in uw verkooporganisatie voor uw verkoopteam.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Inleiding tot het beheren van gespreksinformatie
Instelling van eerste uitvoering in Sales-app