Exportvoorkeuren configureren
Gebruik de exportvoorkeur om te kiezen welke recordtypen u wilt exporteren en beperk het aantal te exporteren records in elk recordtype.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Exportvoorkeuren configureren
Als beheerder configureert u de exportvoorkeur om te kiezen welke recordtypen (accounts, contactpersonen en leads) u wilt exporteren en beperkt u het aantal records dat u in elk recordtype exporteert. U kunt ook het maken van nieuwe records inschakelen, het maken van dubbele records toestaan en bestaande records bijwerken voor elk recordtype.
Exportvoorkeuren configureren. Voer de volgende stappen uit:
Vereisten
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De ZoomInfo-app is geïnstalleerd in uw Dynamics 365 Sales-organisatie. Meer informatie: ZoomInfo-app installeren.
- U hebt een licentie om de ZoomInfo app te gebruiken.
De voorkeuren configureren
Open uw Dynamics 365 Apps-pagina en open vervolgens de ZoomInfo-app.
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie ZoomInfo>ZoomInfo.
Notitie
De app vraagt u mogelijk om referenties in te voeren. Selecteer Google, Office of voer uw ZoomInfo-referenties in als u een account bij ZoomInfo heeft.
Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina de optie Meer>Beheerportal.
Selecteer op de pagina Beheerportal de optie Dynamics-instellingen.
Selecteer op het tabblad Exporteren elk recordtype (accounts, contactpersonen en leads) die u wilt dat uw verkoopteams kunnen exporteren naar uw Dynamics 365 Sales-organisatie.
Voer het maximale aantal records (maximaal 25) in dat een verkoper naar uw Dynamics 365 Sales-organisatie kan exporteren.
Schakel indien nodig de volgende opties in:
Notitie
In dit voorbeeld gebruiken we het recordtype Accounts.
- Nieuwe accounts maken: om een account te maken in uw Dynamics 365 Sales-organisatie vanuit ZoomInfo.
- Maken van dubbele account toestaan: om een duplicaataccount te maken, zelfs als hetzelfde account bestaat in uw Dynamics 365 Sales-organisatie.
- Bestaande accounts bijwerken: om een bestaand account bij te werken met de meest recente informatie van de ZoomInfo-app.
Selecteer Opslaan.
De wijzigingen worden opgeslagen en toegepast op de ZoomInfo-app voor uw Dynamics 365 Sales-organisatie.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.