Potentiële klanten opnieuw openen in Dynamics 365 Sales
Geweldig nieuws! Een potentiële klant waarvan u dacht dat hij niet was geïnteresseerd heeft contact met u opgenomen, en het lijkt erop dat deze persoon toch gaat kopen. Ervan uitgaande dat u de potentiële klant diskwalificeerde (in plaats van deze te verwijderen), kunt u deze opnieuw openen zonder alle reeds verzamelde gegevens opnieuw te hoeven invoeren.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een potentiële klant opnieuw openen
- Selecteer in de lijst met potentiële klanten de pijl-omlaag en selecteer vervolgens de weergave Gesloten potentiële klanten.
- Selecteer de potentiële klant die u opnieuw wilt openen en selecteer vervolgens Potentiële klant opnieuw activeren.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een potentiële klant maken of bewerken
Wat als u niet meer een potentiële klant hebt?