Delen via

Field Service integreren met servicebeheer

  • Artikel

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch - dec. 2024

Zakelijke waarde

Integratie van Business Central met Dynamics 365 Field Service is vooral waardevol voor organisaties die geregelde onderhouds- en reparatiediensten bieden. Hiermee wordt een naadloos geïntegreerde oplossing geboden voor het beheren van servicetaken, verbruik en financiële transacties, waarvan servicetechnici, servicemanagers en financiële teams kunnen profiteren. Het is een krachtige oplossing om werkorders en verbruik in Field Service te beheren en deze efficiënt te factureren en af te handelen in Business Central.

Functiedetails

Om Field Service te integreren met servicebeheerfuncties in Business Central, hebt u een Premium-licentie nodig. Wanneer u dit wilt, moet u op de pagina Bedrijfsgegevens in Business Central Gebruikerservaring instellen op Premium.

U kunt de integratie inschakelen in het veld Integratietype door Project (standaard), Service of Beide te selecteren op de volgende plaatsen:

  • In de guide voor begeleide instelling Integratie met Dynamics 365 Field Service instellen.
  • Op de pagina Dynamics 365 Field Service-integratie instellen.

Toont de guide voor begeleide instelling Integratie van Field Service met het veld Integratietype.

Wanneer Integratietype is ingesteld op Service of Beide, gebeuren de volgende dingen wanneer u Field Service-integratie inschakelt:

  • Integratietabeltoewijzingen worden toegevoegd voor serviceordertypen, servicedocumenten, serviceregels en serviceartikelregels.

  • De schakeloptie Orders archiveren wordt ingeschakeld op de pagina Servicebeheerinstellingen.

  • Het veld Type serviceorder wordt verplicht gemaakt op serviceorders, omdat het veld Type werkorder verplicht is op Field Service-werkorders.

    Integratietabeltoewijzingen weergeven die zijn toegevoegd bij het integreren van Field Service met Servicebeheer

  • Met velden in de kopteksten van serviceorders en werkorders wordt informatie overgedragen, zoals Serviceaccount, Factureringsaccount en Type werkorder.

  • Met Serviceartikelregels en Werkorderincidenten in Field Service wordt informatie overgedragen over de klantactiva die worden gerepareerd.

  • De velden Serviceregel, Werkorderproducten en Werkorderservices, zoals Te verzenden aantal, Te factureren aantal en Te verbruiken aantal.

Wanneer een technicus een werkorderproduct of -service markeert als Gebruikt op een werkorder met een specifiek werkordertype, worden de regels gesynchroniseerd met een serviceorder. Het verbruik wordt ook geboekt op basis van de instellingen op de pagina Instellingen van Dynamics 365 Field Service-integratie.

Tijdens het boeken van verbruik en facturen in Business Central worden de verbruikte en gefactureerde hoeveelheden bijgewerkt op de oorspronkelijke werkorderproduct- en werkorderserviceregels in Field Service.

Als u bij het instellen van de integratie Beschikbaarheid van voorraad per locatie inschakelen kiest, kunt u de toegewezen producthoeveelheid van werkorders in Field Service bekijken als onderdeel van de brutovereisten in de berekening van de beschikbaarheid van voorraad in Business Central. De vraag die wordt gegenereerd door orders in Field Service, wordt automatisch invoer voor de planning via gesynchroniseerde serviceorders.

Opmerking

Voor Dynamics 365 Field Service-integratie met de servicebeheermodule van Dynamics 365 Business Central is het gebruik van een Premium-licentie vereist.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.