De gekwalificeerde pijplijn verbeteren met de verkoopkwalificatieagent
Belangrijk
Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Vroege toegang | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Gebruikers via beheerders, makers of analisten | mrt. 2025 | - | jul. 2025 |
Zakelijke waarde
Als verkoper moet u doorgaans een gekwalificeerde pijplijn opbouwen om 2-3 keer uw beoogde quotumdoel te dekken. Dit vereist echter handmatig werk met allerlei verschillende tools. Het is ook inefficiënt omdat u elke week uren bezig bent met het verzenden van honderden e-mails aan prospects, om vervolgens 2-3 vergaderingen met prospects te boeken, waarvan er misschien één wordt omgezet in een gekwalificeerde kans.
De verkoopkwalificatieagent in Dynamics 365 Sales neemt u nu al dit werk uit handen door autonoom informatie over elke potentiële klant uit CRM-gegevens en openbare webbronnen te onderzoeken, een aanbeveling te doen over de vraag of die potentiële klant moet worden gekwalificeerd en vooraf een e-mail te genereren met zeer gepersonaliseerde gesprekspunten om de aandacht van de prospect te trekken. De agent zorgt bovendien dat u nooit de beste stappen mist om een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen en geeft de belangrijkste acties met betrekking tot uw potentiële klanten aan in een nieuwe gebruikersinterface die u volgt langs potentiële klanten en verkoopkansen. Met de agent kunt u nu meer tijd besteden aan afspraken met klanten en bent u minder tijd kwijt aan het beoordelen van leads.
Functiedetails
De verkoopkwalificatieagent combineert de kracht van drie agenten die samenwerken om verkopers te helpen efficiënter een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen:
De onderzoeksagent gebruikt gegevens uit CRM en openbare webbronnen, evenals bestaande copilot-vaardigheden, om belangrijke klant- en accountgegevens te synthetiseren. Dit biedt verkopers de volgende mogelijkheden:
- Bepalen of u contact wilt opnemen met de potentiële klant met behulp van de door de agent gegenereerde aanbeveling.
- Een 360-gradenbeeld krijgen via overzichten van potentiële klanten en accounts.
- Controleren of de lead een geldig e-mailadres heeft en toestemming heeft gegeven voor e-mails en telefoontjes.
- Weten wie een introductie kan doen (collega's die de lead kennen).
- Controleren of de bedrijfsfinanciën, prioriteiten en zakelijke omgeving van de potentiële klant zijn afgestemd op het oplossingsgebied (account 10-K, strategische prioriteiten enzovoort).
- Suggesties ontvangen voor andere contacten in het bedrijf van de potentiële klant.
- Bestaande verkoopkansen bekijken die zijn gekoppeld aan een potentiële klant/contactpersoon en account.
- Een gepersonaliseerde e-mail bekijken, met gesprekspunten op basis van het gesynthetiseerde onderzoek, om deze naar de prospect te sturen.
De prioriteitsagent beoordeelt de kracht van de gegevens en signalen, en evalueert algemene criteria zoals autoriteit en budget om leads te identificeren met de grootste afsluitkans. Dit biedt verkopers de volgende mogelijkheden:
- Een lijst ontvangen met potentiële klanten om zich direct op te richten.
- Op de hoogte blijven van de triage van hoogwaardige leads in de nieuwe UI met rasters voor leads en verkoopkansen.
De betrokkenheidsagent maakt een gepersonaliseerde e-mail om contact te leggen met de potentiële klant, op basis van alle gegevens die door de onderzoeksagent zijn verzameld, en om zo de responspercentages te maximaliseren.
