Een nieuw rolcentrum gebruiken voor incassobeheer
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers, automatisch |  1 mrt. 2024 |
1 apr. 2024 |
Zakelijke waarde
De taken voor incassobeheer spitsen zich toe op klanten en geboekte documenten en omvatten doorgaans het maken en verzenden van aanmaningen, overzichten of andere gerelateerde documenten. Informatie die belangrijk is voor incassobeheerders, wordt verzameld in een gemoderniseerde versie van het rolcentrum voor debiteurenbeheerders.
Functiedetails
In het rolcentrum Debiteurenbeheerder wordt de informatie verzameld die u nodig hebt voor incasso's. Het rolcentrum bevat brede aanwijzingen, aanwijzingen en lijsten, een bijgewerkt menu en een ingesloten actiemenu.
Als u het rolcentrum wilt verkennen, gaat u naar de pagina Mijn instellingen en kiest u in het veld Rol de optie Debiteurenbeheerder.
Het rolcentrum bevat twee aanwijzingen waarmee u de debiteurensaldi snel kunt valideren en afstemmen.
- Totaal uitstaand (LV) toont het openstaande saldo van onbetaalde facturen in uw lokale valuta, zodat u facturen kunt onderzoeken.
- Saldo van klantrekeningen toont het saldo op de grootboekrekeningen die zijn toegewezen aan de rekening-subcategorie Tegoeden.
Voor het gebruik van de brede aanwijzingen moet u een aantal instellingen opgeven. Geef de rekeningcategorie op die de vorderingen vertegenwoordigt. Selecteer de categorie op de pagina Grootboekinstellingen in het veld Grootboekrekeningcategorie Klanten. In een Amerikaans demobedrijf is dit categorie '4', maar dat kan per bedrijf verschillen en u kunt aangepaste rekeningcategorieën hebben.
Opmerking
Als u geen rekeningcategorieën in uw rekeningschema gebruikt, of als u rechtstreeks naar debiteurenrekeningen boekt in plaats van boekingsgroepen te gebruiken, heeft het waarschijnlijk geen zin om Saldo van debiteurenrekeningen te gebruiken. Desgewenst kunt u het rolcentrum personaliseren om het te verbergen.
Geef ons uw mening
Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.