Documentbijlagen in serviceartikelen en documenten beheren
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers, automatisch |  2 mrt. 2024 |
2 apr. 2024 |
Zakelijke waarde
Digitaliseer het documentbeheer van servicegerelateerde documenten (zoals onderhoudshandleidingen, garantiecertificaten of inspectierapporten) door ze rechtstreeks toe te voegen aan serviceartikelen, contracten en facturen. Krijg onderweg toegang tot kritieke documentatie om efficiënte servicelevering te waarborgen.
Functiedetails
In deze release hebben we documentbijlagen beschikbaar gemaakt op pagina's in Servicebeheer. Het feitenblok Documentbijlage is op meerdere plaatsen beschikbaar, zoals:
- Serviceartikelkaart (pagina 5980 Serviceartikelkaart)
- Serviceartikelen (pagina 5981 Serviceartikellijst)
- Serviceartikelen (pagina 5988 Serviceartikelen)
- Servicecontract (pagina 6050 Servicecontract)
- Servicecontracten (pagina 9321 Servicecontracten)
- Servicecontractofferte (pagina 6053 Servicecontractofferte)
- Servicecontractoffertes (pagina 9322 Servicecontractoffertes)
- Servicecreditnota (pagina 5935 Servicecreditnota)
- Servicecreditnota's (pagina 9320 Servicecreditnota's)
- Servicefactuur (pagina 5933 Servicefactuur)
- Servicefacturen (pagina 9319 Servicefacturen)
- Serviceorder (pagina 5900 Serviceorder)
- Serviceorders (pagina 9318 Serviceorders)
- Serviceregels (pagina 5905 Serviceregels)
- Serviceofferte (pagina 5964 Serviceofferte)
- Serviceoffertes (pagina 9317 Serviceoffertes)
- Serviceofferteregels (pagina 5966 Serviceofferteregels)
- Geboekte servicecreditnota (pagina 5972 Geboekte servicecreditnota)
- Geboekte servicecreditnota's (pagina 5971 Geboekte servicecreditnota's)
- Geboekte servicefactuur (pagina 5978 Geboekte servicefactuur)
- Geboekte servicefacturen (pagina 5977 Geboekte servicefacturen)
U kunt ook de actie Bijlage kiezen om vanuit regels naar documentbijlagen te gaan:
- Servicecontractofferteregels (pagina 6054 Subformulier Servicecontractofferte)
- Servicecontractregels (pagina 6052 Subformulier Servicecontract)
- Servicecreditnotaregels (pagina 5936 Subformulier Servicecreditnota)
- Servicefactuurregels (pagina 5934 Subformulier Servicefactuur)
- Geboekte serv. cr. notaregels (pagina 5973 Subformulier Geboekte serv. cr. nota)
- Geboekte servicefactuurregels (pagina 5979 Subformulier Geboekte servicefactuur)
U kunt ook met behulp van de actie Bijvoegen als PDF het volgende document naar bijlagen afdrukken:
- Servicecontract
- Servicecontracten
- Servicecontractofferte
- Servicecontractoffertes
- Serviceorder
- Serviceorders
- Serviceofferte
- Serviceoffertes
- Geboekte servicecreditnota
- Geboekte servicecreditnota's
- Geboekte servicefactuur
- Geboekte servicefacturen
Gebruik de nieuwe schakeloptie Stromen naar servicetransactie op de pagina Bijgevoegde documenten om te bepalen hoe aan klanten, artikelen of artikelen van het type Service gekoppelde documenten naar documenten, regels en transacties stromen.
| Van | Aan | Als |
|---|---|---|
| Klant | Service-header: Serviceorder, Serviceofferte, Servicefactuur, Servicecreditnota | Selecteer een waarde in het veld Klantnr. |
| Klant | Servicecontract-header: Servicecontract of Servicecontractofferte | Selecteer een waarde in het veld Klantnr. |
| Artikel | Serviceartikel | Selecteer een waarde in het veld Artikelnr. |
| Artikel | Serviceregel: Serviceorderregel, Serviceofferteregel, Servicefactuurregel, Servicecreditnotaregel | Selecteer een waarde in het veld Nr. |
| Artikel | Servicecontractregel: Servicecontractregel of Servicecontractofferteregel | Selecteer een waarde in het veld Artikelnr. |
| Serviceartikel | Serviceregel: Serviceorderregel, Serviceofferteregel, Servicefactuurregel, Servicecreditnotaregel | Selecteer een waarde in het veld Serviceartikelnr. |
| Serviceartikel | Servicecontractregel: Servicecontractregel of Servicecontractofferteregel | Selecteer een waarde in het veld Serviceartikelnr. |
Opmerking
Documentbijlagen zijn niet beschikbaar voor serviceartikelregels.
Geef ons uw mening
Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.
Hartelijk dank voor uw ideeën
Bedankt voor het inzenden van deze ideeën:
- Bijlagen voor serviceartikelen
- Mogelijkheid om documenten aan serviceartikelen toe te voegen
- Documenten bijvoegen in serviceorders en -offertes
We hebben uw ideeën en de bijbehorende opmerkingen en stemmen bekeken en aan de hand daarvan bepaald wat we aan onze productroadmap toevoegen.