Delen via

Aanvullende native ERP-ondersteuning gebruiken in Copilot voor Financiën

  • Artikel
Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers door beheerders, makers of analisten 02 aug. 2024 -

Zakelijke waarde

Microsoft Copilot voor Financiën zorgt voor een revolutie in de incasso-ervaring voor medewerkers van de debiteurenadministratie. Door de integratie met Outlook verbetert de communicatie met klanten dankzij verschillende belangrijke functies:

  • Biedt een samenvatting van klantinformatie rechtstreeks vanuit het ERP-bronsysteem, waardoor het handmatig ophalen van gegevens overbodig wordt.
  • Biedt een samenvatting van inkomende e-mails in Outlook, waardoor het communicatieproces wordt gestroomlijnd.
  • Helpt bij het opstellen van e-mails naar klanten, waardoor duidelijkheid en professionaliteit worden gewaarborgd.
  • Fungeert als opslag voor de enige bron van waarheid in het ERP-systeem voor kritieke updates zoals transacties, contactgegevens, actie-items en relevante klantcommunicatie.

Deze holistische aanpak optimaliseert niet alleen de incasso-ervaring, maar bevordert ook de efficiëntie en nauwkeurigheid bij AR-bewerkingen.

Een stabiele en voorspelbare cashflow is de levensader van een gezond bedrijf. Het zorgt voor de noodzakelijke liquiditeit in de dagelijkse bedrijfsvoering en maakt strategische investeringen voor groei mogelijk. Een effectief incassoproces voor debiteuren speelt in deze context een cruciale rol, omdat het zorgt voor een tijdige instroom van inkomsten en daardoor de voorspelbaarheid stimuleert die essentieel is voor financiële planning en stabiliteit.

Medewerkers van de debiteurenadministratie besteden veel tijd aan het beantwoorden van vragen in Microsoft Outlook over het saldo van klanten. Ze schakelen tussen Outlook en ERP om de benodigde gegevens te verzamelen om hun werk uit te voeren en de informatie in ERP bij te werken, zoals vervolgacties, bijgewerkte contactgegevens en toegezegde betaaldatums.

Met Microsoft Copilot voor Financiën kan dit proces echter aanzienlijk worden gestroomlijnd. Medewerkers kunnen vanuit Outlook rechtstreeks verbinding maken met hun ERP-systeem. Tijdens de communicatie met klanten hebben ze toegang tot waardevolle ERP-klantgegevens, krijgen ze hulp bij het opstellen van e-mails en kunnen ze gemakkelijk samenvattingen van de communicatie en actie-items opslaan in het ERP-systeem waarbij ze geen tijd kwijt zijn aan heen en weer schakelen.

Functiedetails

Copilot voor Financiën breidt de ondersteuning voor aanvullende ERP's uit met de introductie van Dynamics 365 Business Central en SAP. Naast de generatieve AI-functies voor het samenvatten en samenstellen van e-mails, is deze integratie ontworpen om de ervaring van de incassocoördinator te verbeteren in Microsoft Outlook door het aanbieden van een reeks functies, waaronder:

  • Ophalen van financiële gegevens van klanten: met de invoegtoepassing kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit Outlook toegang krijgen tot de financiële gegevens van klanten en deze ophalen, wat het proces van financieel beheer en besluitvorming stroomlijnt.
  • Updates in contactgegevens en facturen: gebruikers kunnen contactgegevens en facturen rechtstreeks vanuit Outlook bijwerken, zodat alle gegevens op alle platforms actueel en accuraat zijn.
  • Beheer van bedrijfsdocumenten: de invoegtoepassing ondersteunt de mogelijkheid voor het downloaden en verzenden van bedrijfsdocumenten, zoals facturen en saldoafschriften. Deze functie vereenvoudigt het proces van documentbeheer en -distributie, bespaart tijd en vergroot de efficiëntie.

Geografische gebieden

Deze functie wordt uitgebracht in het volgende geografische Microsoft Azure-gebied:

  • Verenigde Staten

Zie ook

Vereiste machtigingen voor Copilot voor Financiën om te werken met Dynamics 365 Business Central (docs)