Nieuwe ervaring voor Prijsopgaveformulieren

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Dit artikel biedt informatie over de updates voor het formulier voor de prijsopgaven voor projecten in Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

We rollen de eerste versie van onze nieuwe prijsopgave-ervaring uit. Het doel is om de algehele gebruikerservaring te verbeteren, nieuwe platformmogelijkheden te benutten en gebruikersinteracties te vereenvoudigen wanneer een prijsopgave wordt gemaakt.

Dit zijn een aantal functies:

• Een volledig nieuwe ervaring die gebruikmaakt van één formulierindeling
• Een nieuwe key performance indicator (KPI)-controle die de belangrijkste prijsopgavestatistieken benadrukt
• Een vermindering van het aantal formulierinteracties
• Scenariogerichte gegevensweergaven

Wijzigingen in gebruik

Het aantal tabbladen in het formulier Prijsopgave is aanzienlijk verminderd. In dit gedeelte worden de wijzigingen beschreven en wordt aangegeven waar u deze kunt vinden.

Tabblad Overzicht

Alle gerelateerde tabbladen voor de prijsopgave worden verplaatst naar het tabblad Samenvatting . Het tabblad met de samenvatting van de offerte biedt een uitgebreid overzicht van de financiële gezondheid van de prijsopgave, inclusief het budget van de klant, winstgevendheid, geplande leverdatum en verdeling van kosten en omzet in de loop van de tijd. Op deze pagina kunt u offertedetails efficiënt bijhouden en beheren, zodat deze aansluiten op de financiële en zakelijke doelstellingen van het project.

Tabblad projectregels

Op het tabblad Projectregels kunt u prijsopgaveregels van het project en de bijbehorende details van de prijsopgave in hetzelfde raster bekijken. De laatstgenoemde wordt weergegeven in een uitvouwbaar, genest raster.

Voor elke offerteregel vindt u details over de factureringsmethode, het type factuurschema, de projectkoppeling en de budgetprestaties, inclusief transactieklassen, kortingen en kosten, margepercentage en het uitgebreide bedrag voor de offerteregel. Als u de offerteregel uitvouwt, worden alle details van de offerteregel onder de offerteregel weergegeven.

In deze weergave kunt u een nieuwe offerteregel maken of een bestaande regel verwijderen. U kunt ook de projectramingen voor een offerteregel importeren om rechtstreeks vanuit deze weergave nieuwe offerteregeldetails te maken. U kunt ook handmatig nieuwe offerteregeldetails rechtstreeks vanaf dit tabblad aanmaken.

Wanneer u de details van de offerteregel selecteert, kunt u de details van de regel bewerken of verwijderen. Om de kostendetails te bekijken, selecteert u Kostendetails openen.

Als u prijsoverschrijvingen wilt maken voor tijdtransactieregeldetails, selecteert u de regeldetails en vervolgens de knop Prijsoverschrijving. U kunt een prijsoverschrijving maken in de formulieren Prijsopgave en Prijsopgaveregel.

Tabblad productregels

Het tabblad Productregels bevat alle productmogelijkheden, zodat u op product gebaseerde prijsopgaveregels voor het project kunt toevoegen.

Tabblad Prijs

In dit tabblad kunt u alle prijslijsten bekijken die in de offerte zijn gebruikt.

Tabblad Analyse

Het tabblad Analyse is een replica van het kant en klare Analyse-tabblad, waar u een grondige analyse kunt doen van de gegevens achter de prijsopgave.

Naast belangrijke prestatie-indicatoren, zoals totale toerekenbare en niet-toerekenbare kosten, totaalbedrag, brutomarge en aangepaste brutomarge, kunt u het bedrag per transactieklasse bekijken en grafieken bekijken waarin het budget van de klant wordt vergeleken.

Om de KPI's bij te werken, selecteert u Opnieuw berekenen in de prijsopgave.

Gebruik rolprijsoverride binnen het offerte- en offerteregelformulier

Met de knop Prijsoverschrijding, die is geïntegreerd in het formulier Prtijsopgave en Prijsopgaveregel, kunt u prijsoverschrijdingen voor offerteregeldetails eenvoudig wijzigen. Deze functionaliteit vermindert het aantal klikken aanzienlijk en stroomlijnt het proces van het aanpassen van prijzen, terwijl de focus behouden blijft binnen de context van elk specifieke prijsopgaveregeldetail.

Gebruiksinstructies: selecteer het detail van de prijsopgaveregel waarvoor prijsaanpassing vereist is. Om het prijswijzigingsproces te starten, selecteert u Prijsoverschrijding. Er verschijnt een flyout waarin u de prijs kunt bewerken terwijl u de context van de details van de prijsopgaveregel behoudt.

Functionaliteit: als er een bestaande prijsoverschrijving bestaat, wordt de nieuwe prijs automatisch bijgewerkt. In gevallen waarin er geen bestaande overschrijving aanwezig is, wordt een nieuwe prijsoverschrijving bijgewerkt. De knop Prijsoverschrijving licht alleen op als de prijs die u bewerkt afkomstig is uit de rolprijslijst.

Meer informatie: De omvang van de prijsoverschrijding wordt automatisch geconfigureerd op basis van de betreffende prijsopgave.