Factuurschema's maken voor een projectcontractregel
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen
U kunt een factuurschema toevoegen voor een projectgebaseerde contractregel. Facturering is alleen toegestaan nadat het contract is binnengehaald en u een projectcontract maakt. Met een factuurschema kunnen conceptfacturen voor een projectgebaseerde contractregel automatisch worden gemaakt. Als u echter alleen handmatig facturen maakt, kunt u het maken van factuurschema's op contractregels overslaan.
Een factuurschema voor tijd en materiaal voor een contractregel maken
Wanneer voor een projectgebaseerde contractregel de factureringsmethode Tijd en materiaal wordt gebruikt, kunt u een datumgebaseerd factuurschema maken. Voer de volgende stappen uit om automatisch een op datum gebaseerd factuurschema te genereren.
Ga naar Instellingen>Factuurfrequenties en stel een factuurfrequentie in.
Ga naar de projectcontractrecord en selecteer vervolgens een datum op het tabblad Overzicht in het veld Aangevraagde leveringsdatum.
Open de contractregel Tijd en materiaal waarvoor u het datumgebaseerde factuurschema maakt.
Selecteer op het tabblad Factuurschema de begindatum van de facturering en de factuurfrequentie.
Selecteer in het subraster Factuurschema genereren. Het factuurschema wordt gegenereerd en de velden Uitvoeringsdatum van factuur, Einddatum transactie en Uitvoeringsstatus worden op de volgende manier ingesteld:
- Uitvoeringsdatum factuur: deze datum wordt bepaald door de factuurfrequentie.
- Sluitingsdatum transactie: de dag vóór de uitvoeringsdatum van de factuur.
- Uitvoeringsstatus: wordt automatisch ingesteld op Niet uitvoeren. Wanneer de taak voor het automatisch maken van facturen wordt uitgevoerd voor een bepaalde datum van factuuruitvoering, wordt dit veld bijgewerkt naar Uitvoering geslaagd of Uitvoering mislukt.
Een factuurschema met een vaste prijs maken voor een contractregel
Als de contractregel een vaste factureringsmethode heeft, kunt u het op mijlpalen gebaseerde factuurschema maken.
Notitie
Mijlpalen kunnen alleen worden gemaakt op contractregels waaraan een project is gekoppeld.
Voer de volgende stappen uit om een op mijlpalen gebaseerd factuurschema te genereren voor een vaste set mijlpalen die over de kalenderperiode gelijkmatig zijn verdeeld.
Ga naar Instellingen>Factuurfrequenties en stel een factuurfrequentie in.
Ga naar de projectcontractrecord en selecteer vervolgens een datum op het tabblad Overzicht in het veld Aangevraagde leveringsdatum.
Open de contractregel Vaste prijs waarvoor u het mijlpaalschema maakt. Selecteer op het tabblad Factureringsmijlpalen de begindatum van de facturering en de factuurfrequentie.
Selecteer in het subraster Periodieke mijlpalen genereren. Het factuurschema wordt gegenereerd en de velden Mijlpaalnaam, Mijlpaaldatum en Mijlpaalbedrag worden op de volgende manier ingesteld:
- Mijlpaalnaam: deze naam wordt bepaald door de factuurfrequentie.
- Mijlpaaldatum: deze datum wordt bepaald door de factuurfrequentie.
- Mijlpaalbedrag: dit bedrag wordt berekend door het contractbedrag op de contractregel te delen door het aantal mijlpalen zoals bepaald door de frequentie, het begin van de facturering en de aangevraagde leveringsdatums.
Als de contractregel een waarde heeft in het veld Geschat belastingbedrag, wordt dit veld ook gelijkelijk over elke mijlpaal verdeeld bij het genereren van periodieke mijlpalen.
Factureringsmijlpalen moeten gelijk zijn aan de gecontracteerde waarde van de contractregel. Anders krijgt u een foutmelding op de pagina Contractregel. U kunt de fout oplossen door mijlpalen te maken, bewerken of verwijderen om ervoor te zorgen dat de totale factureringsmijlpalen gelijk zijn aan de gecontracteerde waarde van de regel. Vernieuw de pagina nadat de wijzigingen zijn aangebracht om de fout te verwijderen.
Handmatig mijlpalen maken
U kunt mijlpalen met een vaste prijs handmatig genereren als deze niet periodiek worden opgesplitst. Volg deze stappen om handmatig een mijlpaal te maken.
Open de contractregel met een vaste prijs waarvoor u een mijlpaal maakt en selecteer vervolgens op het tabblad Factuurschema in het subraster Nieuwe mijlpaal voor contractregel maken.
Voer op de pagina Mijlpaal maken de vereiste informatie in op basis van de volgende tabel.
Veld Locatie Omschrijving Downstreamimpact Naam van mijlpaal Snelle invoer Een tekstveld voor de naam van de mijlpaal. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Projecttaak Snelle invoer Als de mijlpaal is gekoppeld aan een projecttaak, gebruikt u deze referentie om aangepaste logica toe te voegen waarmee de mijlpaalstatus wordt ingesteld op basis van de taakstatus. Deze verwijzing naar een taak heeft geen downstream-impact in de toepassing. Datum van mijlpaal Snelle invoer Stel de datum in waarop het proces voor het automatisch maken van facturen moet zoeken naar de status van deze mijlpaal om deze in aanmerking te nemen voor facturering. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Factuurstatus Snelle invoer Wanneer een mijlpaal wordt gemaakt, wordt deze status altijd ingesteld op Niet gereed voor facturering of Niet gestart. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Regelbedrag Snelle invoer Het bedrag of de waarde van de mijlpaal voor facturering aan de klant. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Belastingen Snelle invoer Het belastingbedrag dat wordt toegepast op de mijlpaal. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Kies Opslaan en sluiten.
Een factuurschema op basis van facturering naar rato van voortgang maken voor een contractregel
Met Facturering naar rato van voortgang kunt u klanten factureren op basis van het percentage voltooid werk in plaats van op basis van vaste mijlpalen of tijd en materialen. Facturering op basis van voortgang is nuttig bij langetermijnprojecten of contracten waarbij de werkzaamheden maanden of jaren duren.
Om deze functie te gebruiken voor Microsoft Dynamics 365 Project Operations-scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:
- U gebruikt Project Operations Dataverse versie 4.124.0.x of hoger.
- U gebruikt Dynamics 365 Finance versie 10.0.43 of hoger.
- Activeer de functie Facturering naar rato van voortgang inschakelen in Project Operations voor scenario´s op basis van resources/niet-voorradige artikelen in de werkruimte Functiebeheer in Finance. Facturering naar rato van voortgang is standaard ingeschakeld in Dataverse.
- Voer de toewijzing voor twee keer wegschrijven uit voor Mijlpaalkoptekst voor facturering naar rato van voortgang, versie 1.0.0.0 of hoger.
Als de contractregel een vaste factureringsmethode gebruikt, kunt u Gebaseerd op voortgang selecteren in het veld Type factuurschema. Met dit veld kunt u mijlpaalkopteksten maken op het tabblad Factuurschema. Voor elke koptekst wordt automatisch een standaardmijlpaal gegenereerd. Tijdens het factureringsproces kunt u de waarde voor Percentage volgende factuur of Bedrag volgende factuur opgeven en de factuurstatus van de mijlpaalkoptekst bijwerken naar Gereed voor facturering.
Volg deze stappen om een factuurschema op basis van de voortgang te genereren.
Ga in Dataverse naar Sales>Projectcontracten en selecteer Nieuw.
Selecteer op het tabblad ProjectcontractregelsNieuwe projectcontractregel.
Voer de naam van de contractregel in het veld Naam in.
Selecteer in het veld Factureringsmethode de optie Vaste prijs.
Selecteer in het veld Type factuurschema de optie Gebaseerd op voortgang.
Selecteer op het tabblad Factuurschema in het subraster Nieuwe mijlpaalkoptekst.
Voer op de pagina Mijlpaalkoptekst de vereiste informatie in op basis van de volgende tabel.
Veld Locatie Omschrijving Downstreamimpact Meting Snelle invoer Een tekstveld voor de naam van de mijlpaal. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Task Snelle invoer Als de mijlpaal is gekoppeld aan een projecttaak, gebruikt u deze referentie om aangepaste logica toe te voegen waarmee de mijlpaalstatus wordt ingesteld op basis van de taakstatus. Deze verwijzing naar een taak heeft geen downstream-impact in de toepassing. Date Snelle invoer Stel de datum in waarop het proces voor het automatisch maken van facturen moet zoeken naar de status van deze mijlpaal om deze in aanmerking te nemen voor facturering. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Factureringsstatus Snelle invoer Wanneer een mijlpaal wordt gemaakt, wordt deze status altijd ingesteld op Niet gereed voor facturering of Niet gestart. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Regelbedrag Snelle invoer Het bedrag of de waarde van de mijlpaal voor facturering aan de klant. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Belastingen Snelle invoer Het belastingbedrag dat wordt toegepast op de mijlpaal. Dit veld wordt doorgegeven aan de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur. Kies Opslaan en sluiten.
Volg deze stappen om de mijlpaalheader en gerelateerde mijlpalen in Financiën te bewaken.
- Ga in Finance naar Projectbeheer en financiële administratie.
- Ga naar Projecten>Projectcontracten.
- Selecteer in het actievenster op het tabblad Onderhouden de optie Details facturering naar rato van voortgang. Op de pagina die verschijnt, worden de mijlpaalkoppen weergegeven, samen met de bijbehorende mijlpaalstatus.