Projectgebaseerde prijsopgaven kopiëren
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen
U kunt eenvoudig nieuwe projectprijsopgaven maken door bestaande prijsopgaven op een van de volgende manieren te kopiëren:
- Selecteer op de lijstpagina Projectprijsopgave een projectcontract en selecteer vervolgens Kopiëren.
- Selecteer op de detailpagina Projectprijsopgave de optie Kopiëren.
In beide gevallen verschijnt er een dialoogvenster waarin u de parameters van de gekopieerde prijsopgave kunt instellen. De volgende velden zijn in het dialoogvenster opgenomen. Afhankelijk van de waarden die u selecteert, kan het kopieerproces verschillen.
| Veld | Omschrijving | Downstreamimpact |
|---|---|---|
| Onderwerp | Voer het onderwerp van de doelprijsopgave in. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, stelt het systeem dit veld in op de naam van de bronprijsopgave, maar het woord ′kopie′ wordt eraan toegevoegd. | Er is geen downstreamimpact voor dit veld. |
| Bedrijf dat eigenaar is | Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de oplevering van de projecten die bij deze deal horen. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, stelt het systeem het veld in op het bedrijf dat eigenaar is of de bronprijsopgaven. U kunt het bedrijf dat eigenaar is wijzigen in een ander bedrijf. | Het bedrijf dat eigenaar is, is de rechtspersoon die het project uitvoert nadat de deal is gesloten. De valuta van het project dat eigenaar is, moet overeenkomen met de valuta van de contracterende eenheid. |
| klant | Verwijzing naar het bedrijf of de accountrecord van de klant. Een geldige klant die verwijst naar de projectprijsopgave moet zijn ingesteld als klant in het bedrijf dat de eigenaar is. | Klanten die zijn ingesteld in het bedrijf dat de eigenaar is, kunnen worden in het vervolgkeuzemenu geselecteerd. |
| Contracterende eenheid | De organisatie-eenheid die verantwoordelijk is voor de levering van de projecten die bij deze deal horen. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, stelt het systeem het veld in op de contracterende eenheid van de bronprijsopgave. | De contracterende eenheid is de divisie van het bedrijf dat de projecten zal uitvoeren nadat de deal is gesloten. Elke contracterende eenheid heeft een valuta. Deze valuta wordt gebruikt om geschatte en werkelijke kosten te rapporteren die tijdens de uitvoering van het project zijn gemaakt. |
| Valuta | De valuta waarin de transacties voor de deal worden berekend. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, stelt het systeem het veld in op de valuta van de bronprijsopgave. De valuta kan niet worden gewijzigd. Als dat wel gebeurt, wordt het veld Prijzen kopiëren altijd ingesteld op Nee omdat de prijslijsten in de bronprijsopgave niet langer relevant zijn. | Deze valuta wordt gebruikt voor standaarprijslijsten, om een financiële schatting op de prijsopgave te maken en om de klant te factureren wanneer de deal is gewonnen. |
| Aangevraagde leveringsdatum | De datum van oplevering die is aangevraagd door de klant. | Deze datum wordt gebruikt als de einddatum wanneer u factureringsdatums met een specifieke frequentie maakt. |
| Prijzen kopiëren | Een waarde die aangeeft of de prijzen in de prijsopgave moet worden gekopieerd uit de bronprijsopgave. | Als het veld is ingesteld op Ja, worden de verwijzingen van projectprijslijst en productprijslijst van de bronprijsopgave naar de doelprijsopgave gekopieerd. Bij Nee worden standaardprijslijsten gebruikt, op basis van de laatste prijslijsten in de account- of projectparameters. Als het beoogde bedrijf dat de eigenaar een ander eigenaarsbedrijf is, wordt de optie ′prijzen kopiëren′ standaard ingesteld op Nee. |
Wanneer u OK selecteert in het dialoogvenster, maakt het systeem een kopie van de projectprijsopgave op basis van de parameterwaarden die u heeft ingesteld. Vervolgens wordt de nieuwe prijsopgave geopend.
De volgende informatie wordt niet gekopieerd uit de bronprijsopgave naar de doelprijsopgave, omdat deze specifiek is voor elke prijsopgave:
- Factuurschema's
- Prijsopgave en prijsopgaveregelklanten
- Projectverwijzing op de projectgebaseerde prijsopgaveregels
- Budgetgegevens van klanten
Prijsopgaveregels voor projecten en producten, schattingen in prijsopgaveregeldetails en niet-overschrijdingswaarden op prijsopgaveniveau worden gekopieerd. De invoer van standaardprijzen en kostentarieven is afhankelijk van de selectie in het veld Prijzen kopiëren in het dialoogvenster Parameters kopiëren.