Boeken voor een project

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

Er zijn momenten waarop een projectmanager of resourcemanager een resource aan een project moet toewijzen zonder dat een specifieke vereiste wordt gedefinieerd voor algemene teamleden. Deze toewijzing kan op een van drie manieren worden bereikt.

• Boeken vanuit het raster voor teamleden
• Boeken vanaf het planbord
• Boeken vanuit het formulier Project

Boeken vanuit het raster voor teamleden

Als uw organisatie in de hybride modus voor de toewijzing van resources werkt, kan de projectmanager een resource rechtstreeks naar het project boeken door de volgende stappen uit te voeren.

1. Ga vanuit het project naar het raster voor teamleden en selecteer Nieuw.

2. Geef de positienaam en de rol van de resource op.

3. Selecteer de boekbare resource in de beschikbare zoekopdracht.

4. Wanneer u de resource hebt geselecteerd, geeft u de volgende veldgegevens op om de resource te boeken:

   • Begindatum
   • Einddatum
   • Toewijzingsmethode
   • Uren, indien van toepassing
   • Projectfiatteur

5. Opslaan en sluiten selecteren

Boeken vanaf het planbord

Wanneer een resourcemanager een resource rechtstreeks naar een project moet boeken, kan hij/zij het planbord en de projectvereiste gebruiken. De projectvereiste is een resourcevereiste die altijd kan worden gebruikt voor boekingen. Voer de volgende stappen uit om rechtstreeks vanuit het planbord naar een project te boeken.

1. Ga naar het planbord en filter op de linkerpagina

2. op de resources die u overweegt voor de vereiste.

3. Selecteer in het onderste deelvenster het tabblad Project om een lijst met projectvereisten te bekijken.

4. Sleep de vereiste naar een resource en definieer de volgende gegevens:

   • Begindatum
   • Einddatum
   • Boekingsstatus
   • Boekingsmethode
   • Duration

Boeken vanuit het formulier Project

Als projectmanager moet u mogelijk een resource naar een project boeken, maar kent u alleen de criteria in plaats van de naam van de resource. Voer de volgende stappen uit om de planningsassistent te gebruiken om een resource te vinden op basis van de beschikbare attributen van de resource.

1. Navigeer naar het project en selecteer Boeken om de planningsassistent te openen.
2. Gebruik de filters aan de linkerkant van de planningsassistent om de criteria te verfijnen en selecteer Zoeken.
3. Op basis van de resources die in de resultaten worden geretourneerd, kunt u een resource boeken.

Notitie

Met deze methode maakt u geen boekingen voor de resource. In plaats daarvan wordt de resource toegevoegd aan het team. Nadat het teamlid aan het project is toegevoegd, kan de projectmanager de opties voor boekingen onderhouden en verlengen gebruiken om de vereiste boekingen aan de resource toe te voegen.