Facturen weergeven en verzenden (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Wanneer u een project maakt, stelt u de frequentie in om facturen te genereren. U kunt facturen weergeven en bekijken voordat u deze naar uw klanten verzendt.
Ga naar Project Service > Facturen.
Klik op de factuur die u wilt controleren.
Breng zo nodig wijzigingen aan. Als u deze wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Herberekenen.
Wanneer u klaar bent om de factuur te verzenden, klikt u op Verzenden naar klant.
Zodra de klant de factuur heeft betaald, klikt u op Factuur markeren als Betaald.
Een contract handmatig factureren
U kunt een project handmatig factureren in plaats van het automatisch te factureren.
Ga naar Project Service > Projecten.
Klik op het project dat u wilt factureren.
Klik op Verkoop en klik vervolgens op Factuur.
Selecteer de parameters voor de transacties die u wilt factureren, waaronder uiterste datum, type van te factureren item, eenheid en mijlpaal. Wanneer u de parameters hebt geselecteerd, klikt u op Volgende.
Klik op Voltooien.