Resources plannen voor een project (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
U kunt de beschikbaarheid van de resource weergeven om een algemeen overzicht te krijgen van hoe uw resources worden geboekt, of u kunt de weergave met vaardigheden, team, de locatie, en andere opties filteren.
Het planbord geeft de lijst met resources en hun beschikbaarheid weer. Selecteer een weergavemodus om beschikbaarheid weer te geven op Uren, Dag, Week of Maand.
Voordat u het planbord gebruikt, moet u dit configureren. Zie Configureer het planningsbord (Field Service, Project Service Automation) voor meer informatie.
Als u een oudere versie gebruikt, raadpleegt u voor resourcebeschikbaarheid De beschikbaarheid van resources weergeven.
Belangrijk
Als u de boekingsfunctionaliteit, geo-coding en locatieservices van het planbord wilt gebruiken, moet u de kaarten inschakelen.
- Selecteer in het hoofdmenu Resourceplanning>Beheer.
- Klik op Planningsparameters.
- Open de record en schuif omlaag naar de sectie Resource Scheduling Optimization.
- Kies in het veld Verbinden met Kaarten de waarde Ja.
- Accepteer de voorwaarden en sla de record op.
- Selecteer in het hoofdmenu Project Service>Planbord. Vanaf dit punt zijn er verschillende manieren om een boekingsvereiste handmatig te plannen. Kies de methode die voor u het beste is.
Beschikbare resources zoeken
- Klik in de lijst Boekingsvereisten met de rechtermuisknop op een ongeplande boeking en kies een van de volgende:
- Kies Beschikbaarheid zoeken - Huidige resources om beschikbare resources te zoeken in de lijst met resources in het planbord.
- Kies Beschikbaarheid zoeken - Alle resources om beschikbare resources te zoeken onder de resources in het systeem.
Notitie
Wanneer u dit doet, tonen de filters de opties voor de geselecteerde boekingsvereisten.
- Als u een beschikbaar tijdvak ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het tijdvak in het planbord en kiest u Hier boeken. U kunt ook de boekingsvereiste verslepen en in het beschikbare tijdvak neerzetten.
Een resource boeken met de dagweergave en nog niet-volgeboekte personen vinden
Selecteer Weergavemodus in het planbord en selecteer Dagen.
Dit opent een rasterweergave waarin is weergegeven hoeveel uur per dag een resource is geboekt en op welke dagen ze beschikbaar zijn.
Klik op de naam van de resource die u wilt boeken en selecteer vervolgens Boeken.
Klik in het dialoogvenster Resourceboekingen (maken), kies het project waarvoor u de resource wilt boeken samen met de boekingsmethode en de start- en eindtijden.
Selecteer Boeken als u klaar bent.
Weergeven op het planbord
Selecteer een niet-geplande boekingsvereiste in de lijst onderaan de pagina.
Sleep de boekingsvereiste naar een beschikbare resource/tijdvak op het planbord.
Selecteer Boeken als u klaar bent.