Projectresources voorstellen
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Resourcemanagers kunnen een resource voorstellen aan de projectmanager door middel van een resourceaanvraag.
Selecteer in het aanvraagraster of in de aanvraag zelf Resources zoeken.
Selecteer op de pagina Planningsassistent de resource en selecteer vervolgens in het deelvenster Resourceboeking maken in het veld Boekingsstatus de optie Boeken.
De volgende statusupdates worden uitgevoerd:
Op de pagina Planningsassistent worden de statusindicatoren bijgewerkt om aan te geven dat de boeking wordt voorgesteld en niet hard geboekt is.
Op de resourceaanvraag wordt de status gewijzigd in Moet worden geëvalueerd.
Op het tabblad Team van het project wordt de Aanvraagstatus van het algemene teamlid gewijzigd in Moet worden geëvalueerd.
De projectmanager kan het voorstel accepteren of afwijzen.
Wanneer resourcemanagers resourceaanvragen verwerken, kunnen ze een van de volgende benaderingen gebruiken:
- Stel meerdere resources voor om aan de vraag te voldoen, als er niet een enkele resource beschikbaar is om de vereiste uren te vervullen. Voorgestelde uren worden vervolgens verdeeld over meerdere resources, die kunnen voldoen aan de vereiste uren. In dit scenario kunnen de uren niet overlappen.
- Stel minder resources voor dan nodig is. In dit scenario is de voorgestelde resourcecapaciteit minder dan de vereiste uren die de aanvrager heeft opgegeven. Wanneer de aanvrager de voorgestelde resources accepteert, wordt er daarom een niet-vervulde resourcevereiste gemaakt om de overblijvende vraag vast te leggen.
- Boek meerdere resources om aan de vraag te voldoen, als er niet één enkele resource beschikbaar is om het werk te voltooien.
- Boek minder resources dan vereist. In dit scenario zijn de geboekte uren minder dan de vereiste uren. Het systeem begeleidt u bij het voorstellen van resources in plaats van boekingen, zodat de aanvrager de resterende vraag kan controleren en volgen.
Factureerbare uren
Resources kunnen een doelwaarde voor factureerbare bestede uren hebben. Dit doel voor bestede uren is gedefinieerd als een kenmerk voor de standaardrol van een resource, of is ingesteld in de record van de individuele boekbare resource. Berekeningen van bestede uren zijn gebaseerd op de werkelijke uren die resources hebben gerapporteerd door middel van goedgekeurde tijdsvermeldingen.
De volgende formules worden gebruikt om het gebruik te berekenen:
- Factureerbare uren = Factureerbare werkelijke uren ÷ Resourcecapaciteit
- Niet-factureerbare uren = Werkelijke tijd met factureringstype-ID = Niet-factureerbaar, Complementair of Niet beschikbaar ÷ Resourcecapaciteit
- Intern = Werkelijke tijd zonder verkoopcontract ÷ Resourcecapaciteit
- Resourcecapaciteit = Werkuren van resource – Afwezig – Niet-werkdagen
De weergave Bestede uren van resource vindt u in het deelvenster Resources.
Elke cel in het raster vertegenwoordigt het het percentage factureerbare uren van de resource in een periode, zoals een dag, week of maand. De volgende formules worden gebruikt voor de kleur van de cellen:
- Groen: factureerbare bestede uren >= doel voor bestede uren van resource
- Geel: doel voor bestede uren - 20 <= factureerbare bestede uren < doel voor bestede uren
- Rood: factureerbare bestede uren < doel voor bestede uren – 20
Omdat de weergave Bestede uren van resource is gebaseerd op het planbord, kunt u met de filtermogelijkheden van het planbord uw resultaten filteren.
Het raster vereist dat u een doelwaarde voor bestede uren instelt voor de rol of voor de individuele resource. Dit kunt u doen in Resources>Resourcerollen.
Daarnaast moet een standaardrol worden toegewezen aan elke boekbare resource. Ga naar Resources>Resources. Controleer op het tabblad Project Service of een resourerol is gedefinieerd en of het veld Is standaard is ingesteld op Ja. U kunt extra rollen toevoegen waar Is standaard = Nee. De rol waar Is standaard = Ja, wordt gebruikt voor het evalueren van de bestede uren van de resource ten opzichte van het doel voor die rol.
Op het tabblad Project Service kunt u ook een afzonderlijk doel voor bestede uren voor de resource instellen. De berekening van de bestede uren gebruikt vervolgens die doelwaarde om te het doel van de resource te evalueren, in plaats van het doel van de standaardrol van de resource.
De bestede uren worden alleen voor een resource weergegeven als die resource goedgekeurde, factureerbare tijd heeft in de periode die wordt weergegeven in het raster.
Resourcebeschikbaarheid
Het is essentieel dat resourcemanagers de beschikbaarheid van resources kunnen bekijken en boekingen kunnen bijwerken. In sommige gevallen is er geen formele vraag (resourceaanvraag), maar moet een resourcemanager reageren op een niet-geplande vraag die binnenkomt via kanalen zoals een e-mail, telefoongesprek of chat. Resourcemanagers gebruiken het planbord om resources en boekingen bij te werken.
Werkuren van een resource worden gebruikt als basis voor het berekenen van de beschikbaarheid van een resource. Resourceboekingen verbruiken de capaciteit van de resources.
Het planbord gebruikt kleuren en arcering om boekingen, beschikbaarheid en overboekingen weer te geven, en ook de status van boekingen. Met een instelling in de instellingen van het planbord kunt u een legenda laten weergeven.
Als er naast een individuele boekbare resource op het planbord een pijl naar rechts wordt weergegeven, kan de resource worden uitgevouwen om details weer te geven van het werk waarvoor de resource is geboekt.
Omdat Dynamics 365 Project Service Automation gebruikmaakt van de Universal Resource Scheduling-engine, kunt u, als ook Dynamics 365 Field Service is geïnstalleerd, de details van resourceboekingen weergeven voor projecten, werkorders en andere entiteiten waarnaar u de planning hebt uitgebreid.
Als u meer details voor een individuele resource wilt weergeven, klikt u er met de rechtermuisknop op om de resourcekaart te openen.
