Werkschattingen opgeven voor een project tijdens het verkoopproces (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Tijdens het verkoopproces, kunt u verkopenschattingen van de grond af uitwerken met prijsopgaveregels. De mogelijkheden voor Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement bieden een wetenschappelijkere en deterministische manier om verkoopschattingen te maken door werkitems op te splitsen en relevante kenmerken aan elkaar te koppelen die bijdragen aan schattingen voor het project in de structuur voor werkspecificatie.
Als u de verkoop binnenhaalt, kunt u de gekoppelde structuur voor werkspecificatie in uw projectplan gebruiken, en indien nodig verfijnen voor het voltooien van het project.
Een project koppelen aan een prijsopgaveregel
Bij het maken van een op Project gebaseerde prijsopgaveregel, kunt u een nieuw project maken vanaf de prijsopgaveregel. U kunt projectsjablonen vervolgens gebruiken, dat zijn pre-gevormde standaardprojectplannen en financiële ramingen die gelden voor uw organisatie, of een kopie van een projectplan en schattingen van een eerder project. Wanneer u een project maakt, het kiezen van een projectsjabloon biedt een basis voor verfijning van het projectplan, schattingen, en de rolvereisten. Door het project vanaf de offerte te maken, wordt het project automatisch gekoppeld aan de prijsopgaveregel.
Project-schattingscomponenten
De structuur voor werkspecificatie in een project bevat een manier voor het opsplitsing van het werk in taken, het behouder van een hiërarchie van taken, en wijst een schatting van vereiste moeite voor het voltooien van elke taak. U kunt ook rollen op een taak koppelen om een schatting van het type resource te geven dat is vereist om een taak en een planning te voltooien.
Met de structuur voor werkspecificatie kunt u schattingen maken van de werkinspanning en planning. Standaard gebruikt het project standaardprijslijsten die u eerder gedefinieerd hebt. De kost- en verkoopprijzen gedefinieerd in de prijslijsten helpen financiële ramingen voor de werkanalyse van het project te definiëren.
Als de project aan een prijsopgave is gekoppeld, en de prijsopgave een andere prijslijst dan de standaard heeft, wordt de prijslijst van prijsopgave gebruikt voor financiële ramingen.
Importerenschattingen van een project in een prijsopgave
Als u projectschattingen in het project hebt, kunt u deze schattingen in de prijsopgaveregel importeren:
In De Details van de prijsopgaveregel, klik op Importeren uit schatting.
Selecteer of u projectschattingen wilt importeren samengevat op transactietype, rol, of het niveau van werkspecificatieknooppunt.