Typen projectfasen

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Projectfasen zijn ontworpen om tijdens de voortgang van het project de status aan te geven. Aanpassingen kunnen worden gebruikt om de fasen automatisch bij te werken met bedrijfsprocesstromen, Power Automate, of plug-in extensies.

De volgende fasen worden gedefinieerd in de standaardbedrijfsprocesstroom:

• Nieuw:
• Prijsopgave
• Plannen
• Leveren
• Voltooid
• Sluiten

Nieuw

Wanneer u een project maakt, wordt de projectfase ingesteld op Nieuw. Als het project is gemaakt op basis van een sjabloon, kan het project plannings-, schattings- en teamgegevens bevatten. Als dit niet het geval is, is het slechts een schets van het project en moeten de resterende onderdelen worden ingevoerd.

Prijsopgave

Wanneer u een project aan een prijsopgave koppelt of wanneer u een project maakt op basis van een prijsopgave, wordt de projectfase ingesteld op Prijsopgave en worden de geschatte begin- en einddatum bijgewerkt. Als het project zich in de fase Prijsopgave bevindt, worden op het tabblad Verkoop van de pagina Projectentiteit details van de prijsopgave weergegeven.

Plannen

Wanneer u een order binnenhaalt op basis van een prijsopgave die aan een project is gekoppeld en het project overgaat naar de fase Contract, wordt de projectfase bijgewerkt naar Plannen. Als het project zich in de fase Plannen bevindt, worden op de pagina Projectentiteit de details van het contract weergegeven.

Leveren

Wanneer het projectplan is voltooid en u aan het project kunt beginnen, moet de projectmanager de projectfase bijwerken naar Leveren om aan te geven dat het project is gestart.

Voltooid

Wanneer het werk voor het project is voltooid, kan de projectmanager de fase bijwerken naar Voltooid. Als u de projectfase bijwerkt naar Voltooid, geeft de projectmanager aan dat het werk voor 100 procent is voltooid, maar dat het project nog open wordt gehouden om eventuele openstaande tijdsvermeldingen of onkostenposten te kunnen vastleggen.

Sluiten

Wanneer alle transacties voor het project zijn vastgelegd, kan de projectmanager de fase bijwerken naar Sluiten. Op dat moment kunnen er geen transacties meer worden vastgelegd en wordt het project ingesteld op alleen-lezen.