Verkoopschattingen en projecten

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Tijdens het verkoopproces kunt u verkoopschattingen maken door een project aan een verkoopprijsopgave te koppelen. Op deze manier kan een deterministische schatting worden gemaakt tijdens het verkoopproces om te profiteren van de mogelijkheden voor projectplanning en -schatting. Als de verkoop doorgaat, kan de planning die is gebruikt voor verkoopschattingsdoeleinden, worden gebruikt als basis voor verdere verfijning van het projectplan.

Een project koppelen aan een prijsopgaveregel

Wanneer u een op een project gebaseerde prijsopgaveregel maakt, kunt u een nieuw project maken of een bestaand project koppelen op de pagina Prijsopgaveregel.

Wanneer u een nieuw project maakt op basis van de details van de prijsopgaveregel, kunt u gebruikmaken van projectsjablonen. Projectsjablonen zijn modelprojecten die standaardprojectplannen en financiële schattingen vertegenwoordigen die typisch zijn voor een organisatie. Ze kunnen ook kopieën van projectplannen en schattingen van eerdere projecten vertegenwoordigen.

Wanneer u het project maakt op basis van de prijsopgave, wordt het project automatisch gekoppeld aan de prijsopgaveregel.

Componenten van schattingen in een project

Met een planning kunt u werk verdelen in taken, een hiërarchie van taken onderhouden, bepalen welke resources nodig zijn om een taak te voltooien en een schatting toewijzen van de inspanning die nodig is om een taak te voltooien.

U kunt de werkinspanning en de planningsschattingen definiëren met behulp van de velden op het tabblad Planning van de pagina Project. Omdat er een prijslijst aan het project is gekoppeld, worden financiële schattingen berekend op basis van kost- en verkoopprijzen die zijn gedefinieerd in de prijslijst.

Schattingen importeren van een project in een prijsopgave

Nadat u projectschattingen hebt gedefinieerd, kunt u deze importeren in de prijsopgaveregel. Selecteer op de pagina Details van prijsopgaveregel de optie Importeren uit schatting op het lint om projectschattingen op het niveau van transactietype, rol of taak samen te vatten.