Productgebaseerde prijsopgaveregels

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

U kunt productgebaseerde prijsopgaveregels maken in Dynamics 365 Project Service Automation. Productgebaseerde prijsopgaveregels kunnen 'toe te voegen' regels zijn of items uit de productcatalogus zijn.

Productcatalogus

De producten in een Dynamics 365-productcatalogus hebben een standaardeenheid en -eenhedengroep. Als verschillende producten dezelfde set kenmerken hebben, kunt u een productfamilie maken die ook deze kenmerken heeft. Alle producten in één productfamilie nemen dezelfde set kenmerken over.

Een bedrijf verkoopt bijvoorbeeld abonnementslicenties voor verschillende softwareproducten. Alle abonnementssoftware heeft de volgende twee kenmerken:

• Aantal gebruikers
• Abonnementsduur (in maanden)

Een goede manier om dit type catalogus te onderhouden is het maken van een productfamilie met de naam Abonnementssoftware dat de kenmerken Aantal gebruikers en Abonnementsduur heeft. Vervolgens kunt u afzonderlijke producten, zoals Dynamics 365 Sales of Dynamics 365 Field Service, aan de productfamilie Abonnementssoftware toevoegen.

Productcatalogusitems toevoegen aan de prijsopgave voor een project

Projectprijsopgave- en projectcontractpagina's hebben secties voor twee typen regels: projectgebaseerde regels en productgebaseerde regels. Voor productgebaseerde regels wordt Dynamics 365 gebruikt om items uit een productcatalogus aan een prijsopgave toe te voegen. De vervolgkeuzelijst op de prijsopgaveregel of projectcontractregel bevat alle producten en eenheden in de productprijslijst die aan de prijsopgave of het projectcontract zijn gekoppeld. U ook producten toevoegen die geen deel uitmaken van de productprijslijst van de prijsopgave.

Daarnaast kunt u producten uit andere prijslijsten selecteren of producten rechtstreeks uit de productcatalogus selecteren. Wanneer u producten rechtstreeks uit een productcatalogus selecteert, wordt de standaardprijslijst van dat product gebruikt om de verkoopprijs van het product te bepalen. Als er geen standaardprijslijst is ingesteld, wordt de prijs ingesteld op 0 (nul).

Als een prijsopgaveregel is gebaseerd op een productcatalogus, kunt u de verkoopprijs direct op de prijsopgaveregel overschrijven. U ziet dat een prijsopgaveregel in Dynamics 365 een veld Prijzen heeft. Er zijn twee waarden beschikbaar:

• Prijs negeren
• Standaardwaarde gebruiken

Als u dit veld instelt op Prijs negeren, wordt er in Dynamics 365 geen standaardprijs ingesteld. U moet een prijs voor het product invoeren op de prijsopgaveregel. Als u dit veld instelt op Standaardwaarde gebruiken, wordt in Dynamics 365 de standaardverkoopprijs gebruikt en wordt het veld vergrendeld om bewerking te voorkomen.

Nadat u PSA hebt geïnstalleerd, worden standaardverkoopprijzen ingevoerd op de productgebaseerde regels van een prijsopgave. Het veld Prijzen wordt vervolgens ingesteld op Prijzen negeren, zodat u de standaardprijs op de prijsopgaveregels kunt bewerken.

Hoeveelheidsfactoren voor producten

In PSA worden hoeveelheidsfactoren gebruikt om de verkoop van op abonnementen gebaseerde producten te ondersteunen. Voor producten waarop een abonnement kan worden genomen, wordt de hoeveelheid in de prijsopgave- of projectcontractregel uitgedrukt in het aantal gebruikersmaanden.

Meestal wordt de prijs van abonnementssoftware in de catalogus opgeslagen als de prijs per gebruiker per maand. In plaats daarvan kunt u echter andere tijdsvermeldingen gebruiken. Tijdens het verkoopproces is de prijs op de prijsopgaveregel meestal de prijs per gebruiker, per maand die is overeengekomen en waarop korting is gegeven door de IT-verkoopagent. Elke deal heeft een ander aantal gebruikers en een ander aantal abonnementsmaanden. De hoeveelheid die wordt gebruikt om het bedrag van de prijsopgaveregel te berekenen, is het product van het aantal gebruikers en het aantal abonnementsmaanden.

Om dit type verkoop te ondersteunen, introduceerde PSA het concept van hoeveelheidsfactoren. Hoeveelheidsfactoren zijn afhankelijk van de productkenmerken in Dynamics 365. Wanneer u specifieke eigenschappen voor een product configureert, kunt u met PSA een subset van deze eigenschappen, of alle eigenschappen, markeren als hoeveelheidsfactoren.

PSA zorgt ervoor dat alleen numerieke eigenschappen of producteigenschappen met een numeriek gegevenstype worden gemarkeerd als hoeveelheidsfactoren. Wanneer een product waarvoor hoeveelheidsfactoren zijn geconfigureerd, wordt toegevoegd aan een prijsopgaveregel, wordt het veld Hoeveelheid op de prijsopgaveregel een alleen-lezenveld. Nadat u waarden hebt ingevoerd voor producteigenschappen die hoeveelheidsfactoren zijn, berekent PSA de hoeveelheid van de prijsopgaveregel.

Dynamics 365 kan bijvoorbeeld de volgende eigenschappen hebben:

• Aantal gebruikers - Het aantal gebruikers
• Aantal maanden - Het aantal abonnementsmaanden
• SKU van product

De eigenschappen Aantal gebruikers en Aantal maanden kunnen worden gemarkeerd als hoeveelheidsfactoren door de eigenschappen van de productregel te bewerken.