Resourceaanvragen beheren (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
De account- en projectmanagers vragen regelmatig resources aan voor hun projecten. Met de Project Service-mogelijkheden kunt u adviseurs vinden en koppelen die de vereiste vaardigheden en bekwaamheden hebben voor die resourceaanvragen.
Ga naar Project Service>Resourceaanvragen.
Selecteer een resourceaanvraag en klik op Vind resources. Dit toont een agendaweergave van alle resources en hun beschikbaarheid, met kleurencodering die een visueel zicht geeft op de boekingsstatus van de resource.
Voer een van de volgende handelingen uit om de zoekopdracht te optimaliseren:
Selecteer een weergave of een sorteervolgorde boven aan het scherm. U kunt ook kiezen of om de beschikbaarheid voor Dag, Week, of Maand weer te geven, en de pijlen gebruiken om de volgende of vorige periode weer te geven. Gebruik het zoekveld om een specifieke bron te zoeken.
Klik op Opties om te bepalen wat wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, u kunt een legenda weergegeven die het kleurenschema toont voor de verschillende soorten het boekingen, of u kunt ervoor kiezen alleen een bepaald type boeking weer te geven (bijvoorbeeld, vaste boeking of variabele boeking).
Klik Filteren om het Filteren - deelvenster weer te geven, waarmee u de resultaten per organisatie-eenheid, rol, vaardigheid, of andere kenmerken kunt filteren.
Selecteer in de kalender voor de resource die u wilt boeken de tijdsperiode om de resource te boeken en klik vervolgens op Boeken om de resource te boeken of Boeking voorstellen om een boeking voor te stellen en de aanvrager deze goed te laten goedkeuren. Als u een resource boekt, kunt u hard of zacht boeken.