Een projectprijsopgave maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Maken van een offerte is vergelijkbaar met het maken van een verkoopkans. Terwijl een verkoopkans voor interne gegevens is, is een offerte dat wat u aan uw potentiële klanten stuurt. U kunt een of meer offertes maken voor elke verkoopkans. Als u een offerte maakt om aan uw potentiële klant te verzenden, bent u in de fase Voorstel van uw project.
Als u een offerte op basis van een verkoopkans wilt maken, gaat u naar Project Service > Verkoopkansen en klikt u vervolgens op de verkoopkans waarvoor u een offerte wilt maken.
Klik op Volgende fase aan de rechterkant van de procesbalk en selecteer een bestaande prijsopgave of klik op Maken om een nieuwe prijsopgave te maken.
Wijzig in het gebied Samenvatting zo nodig gegevens.
Klik op Opslaan om de prijsopgave te maken zodat u deze verder kunt bewerken.
Om een product aan de offerte toe te voegen, klik Nieuw onder Product-gebaseerde Regels in het gebied Offerteregels. Selecteer een item onder Productnaam en specificeer vervolgens de hoeveelheid, de verkoopprijs en offertebedrag.
Als u een projectschatting aan de offerte wilt toevoegen, klikt u op + onder Projectgebaseerde regels in het gebied Prijsopgaveregels. Voer de naam, het budget en bedrag en het project in, indien beschikbaar. Als u een project met een structuur voor werkspecificatie moet maken om tot een schatting te komen, raadpleegt u Een project maken.
Klik wanneer u klaar bent met wijzigen op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Wanneer u gereed bent om de offerte naar uw klant kunt verzenden, klik Meer, klik Rapport uitvoeren en klik vervolgens Offerte. Sla het rapport als een Word-document op, bewerk het zo nodig en stuur de prijsopgave naar uw klant.
Als uw klant uw offerte accepteert, klik Afsluiten als binnengehaald boven aan het scherm Offerte. Als uw klant wilt dat u sommige items wijzigt, volgt u opnieuw dit volledige proces om een nieuwe offerte te maken. Als de klant besluit uw services niet te gebruiken op dit moment, klik Afsluiten als gemist boven aan het scherm Offerte.
Als u een offerte afsluit zoals binnengehaald, verplaatst uw project naar de fase Contract en verschijnt het scherm Project-Contract om een contract voor dit project te maken.