Een projectverkoopkans maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Verkoopkansen hebben rating leads van klanten in de aanbesteding van uw services geïnteresseerd zijn. De Project Service-mogelijkheden in Dynamics 365 for Customer Engagement begeleiden u door de stappen voor het openen van een verkoopkansrecord voor een van uw accounts, het maken van een projectprijsopgave en het uitwerken van een projectcontract met de klant. Bekijk eerst een verkoopkans toe te voegen. Schattingen voor u kunt services en producten aan de verkoopkans toevoegen, ook. Wanneer u een verkoopkans toevoegt, kunt u in de velden Kwalificeren fase van het project.
Ga naar Project Service > Tijdvermeldingen.
Klik op Nieuw.
Voer in het gebied Samenvatting het bedrijf van de verkoopkans en andere informatie in.
Voeg eventuele notities en activiteiten (bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken) over deze lead toe. Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van notities en activiteiten Notities, taken, telefoongesprekken of e-mail of met activiteiten bijhouden.
Als u belanghebbenden wilt toevoegen, klikt u in het gebied Belanghebbenden op +.
Als u verkoopteamleden wilt toevoegen, klikt u in het gebied Verkoopteam op +.
Als u concurrenten wilt toevoegen, klikt u in het gebied Concurrenten op +.
Om een product aan de offerte toe te voegen, klik Nieuw onder Product-gebaseerde Regels in het gebied Offerteregels. Selecteer een item onder Productnaam en specificeer vervolgens de hoeveelheid, de verkoopprijs en offertebedrag.
Als u een projectschatting aan de verkoopkans wilt toevoegen, klikt u op + onder Projectgebaseerde regels in het gebied Verkoopkansregels . Voer de naam, het budget en bedrag en het project in, indien beschikbaar. Als u een project met een structuur voor werkspecificatie moet maken om tot een schatting te komen, raadpleegt u Een project maken.
Klik wanneer u klaar bent met wijzigen op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.