Een projectcontract maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Nu u de offerte voor het project hebt binnengehaald, is het tijd om een contract met uw klant kunt maken en deze te maken voor de records. U kunt een of meer offertes maken voor elke verkoopkans. Wanneer u een contract maakt, kunt u in de velden Contract fase van het project.
Wijzig in het scherm Projectcontract van de vorige stap indien nodig alle gegevens in het gebied Samenvatting.
Om een product aan de offerte toe te voegen, klik Nieuw onder Product-gebaseerde Regels in het gebied Offerteregels. Selecteer een item onder Productnaam en specificeer vervolgens de hoeveelheid, de verkoopprijs en offertebedrag.
Als u een projectgebaseerde regel aan het contract wilt toevoegen, klikt u op + onder Projectgebaseerde regels in het gebied Contractregels. Voer de naam, het budget en bedrag en het project in, indien beschikbaar. Als u een project met een structuur voor werkspecificatie moet maken om tot een schatting te komen, raadpleegt u Een project maken.
Klik wanneer u klaar bent met wijzigen op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Wanneer u gereed bent om het contract naar uw klant te verzenden, klikt u op Meer (…), Rapport uitvoeren en Order. Sla het rapport als een Word-document op, bewerk het zo nodig en stuur het contract naar uw klant.
Als uw klant uw contract heeft vastgesteld, Bevestigen boven aan het scherm Project-Contract. Als uw klant u sommige items wilt wijzigen, maakt u een nieuw contract. Als de klant besluit uw services niet te gebruiken op dit moment, klik Afsluiten als gemist boven aan het scherm Projectcontract.