Een klantaccount maken (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Maak een account voor elke klant waar u voor werkt, of u nu een offerte maakt voor een project of actief aan een bestaand project voor hen werkt.
Ga naar Project Service > Klanten.
Klik op Nieuw.
Voer in het gebied Samenvatting een naam voor uw nieuwe account in onder Naam en vul vervolgens indien nodig de overige velden in.
Klik op Opslaan om de record te maken zodat u deze verder kunt bewerken.
Klik in het gebied Projectprijslijsten op + om een prijslijst toe te voegen. U kunt meer dan een prijslijst toevoegen voor dit account.
Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.