Resourcerollen configureren (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
De rollen spelen een belangrijk aspect in de projectplanning, het bepalen van resourcevereisten of kosten van een project. Voor elke rol die voor uw project vereist is, moet u een resourcerol maken en verschillende vaardigheden en deskundigheden koppelen aan deze rol. Bijvoorbeeld, is het aan te raden om rollen voor ontwikkelaar, projectmanager of gametester mogelijk te maken. Bovendien moet u de vaardigheden en de vaardighedenniveaus instellen voor de rol die vereist zijn.
Configureer resourcerollen om effectieve projectschatting voor uw organisatie te waarborgen. Zorg dat u het factuurtype nauwkeurig instelt. Een item met een niet-factureerbaar type verschijnt niet op contract- of prijsopgaveregels.
Wanneer u de resourcerollen hebt ingesteld, kunt u kost- en -verkoopprijzen instellen met een prijslijst.
Voor elke rol die u wilt toevoegen, doet u het volgende:
Ga naar Project Service > Resourcerollen.
Klik op Nieuw.
Typ in het gebied Algemeen een naam voor de rol in Naam en vul vervolgens indien nodig de overige velden in.
Klik op Opslaan om de record te maken zodat u deze verder kunt bewerken.
Klik in het gebied Vaardigheden op + om een vaardigheid toe te voegen.
In het deelvenster Vereiste rolcompetentie klikt u in het veld Vaardigheden, klikt u op de knop Zoeken, en selecteert u vervolgens een vaardigheid.
Selecteer een deskundigheid voor die vaardigheid en klik vervolgens op Opslaan.
Blijf zo nodig vaardigheden toevoegen. Klik wanneer u klaar bent op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.
Om deze resourcerol voor projecten beschikbaar te maken, klikt u op Activeren.