Aanvullende parametersinstellingen configureren (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
Nadat u de items in eerdere artikelen hebt geconfigureerd, moet u aanvullende projectparameters instellen voor die gebruik in uw projecten. Toen u Project Service voor het eerst installeerde, hebt u een parameterinstelling gemaakt om eerst alle records te maken die voor Project Service zijn vereist. Nu gaat u terug en configureert u extra velden voor deze instellingen.
U moet de volgende instellingen hebben geconfigureerd:
Organisatie-eenheid
Factuurfrequentie
Werkurensjabloon
Prijslijst
In deze stap geeft u ook aan welk soort resourcetoewijzing u wenst:
Centraal Alleen resourcebeheerders kunnen resource toewijzen aan projecten.
Hybride Resourcebeheerders, projectmanagers en accountmanagers kunnen resources toewijzen aan projecten.
Als u projectparameters wilt instellen:
Ga naar Project Service > Parameters.
Klik op de parameterinstelling die u wilt configureren (de instelling die u hebt gemaakt toen u Project Service voor het eerst installeerde), of klik op Nieuw om een nieuwe parameterinstelling te maken.
Stel in het gebied Algemeen alle opties voor uw projectparameters in.
Klik in het gebied Prijslijst op + om een prijslijst toe te voegen, selecteer een prijslijst in de vervolgkeuzelijst Prijslijst voor projectparameters en klik vervolgens op Opslaan.
Klik rechtsonder in het scherm op de knop Opslaan.
Notitie
Om Project Service correct te laten functioneren, moet de projectparameterrecord worden onderhouden. Deze record mag niet worden verwijderd.