Externe planning

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Met de externe planningsmodus kunt u gegevens in tabellen maken, bijwerken en verwijderen die verband houden met structuren voor werkspecificatie (WBS), maar zonder de huidige limieten die worden opgelegd door Microsoft Project for the Web. Het biedt ook beperkte validatie. Deze modus mag alleen worden gebruikt door de volgende klanten:

• Klanten die over de tools beschikken die nodig zijn om een WBS te definiëren buiten de planningslogica die wordt geleverd door Project Operations
• Klanten die planningshiërarchie, afhankelijkheden of taakduur moeten beheren

Belangrijk

Gegevens die niet correct zijn ingevoerd in de WBS-gerelateerde tabellen, worden mogelijk niet weergegeven in het resourceafstemmingsraster, schattingsraster, volgraster of resourcetoewijzingsraster.

Configuratie

Deze functie is standaard ingeschakeld. Op de standaardhoofdpagina voor projecten is de gerelateerde kolom echter niet standaard zichtbaar. Als u de kolom wilt inschakelen, opent u in de Maker Portal de hoofdpagina voor de projectentiteit, selecteert u de kolom Planningsengine en wijzigt u de kolom vervolgens in Standaard zichtbaar. Als u de kant-en-klare projecthoofdpagina niet gebruikt, bewerkt u uw bestaande pagina en voegt u de kolom Planningsengine eraan toe.

Instellingen

Als u de externe planningsmodus wilt gebruiken, moet u eerst een nieuw project maken en de planningsengine Extern gepland selecteren in de vervolgkeuzelijst op de hoofdpagina van het project. Nadat deze modus voor een project is ingesteld, kan deze niet meer worden gewijzigd.

De WBS bekijken

Als een project extern is gepland, is de toegang tot Project for the Web voor dat project beperkt. Als u de WBS wilt bekijken, moet u naar het volgraster gaan, waar de volledige WBS wordt weergegeven.

De WBS maken en bewerken

Als externe planning is ingeschakeld voor een project, moet u de gegevens definiëren voor alle WBS-gerelateerde tabellen, inclusief taken, teamleden, resourcetoewijzingen en afhankelijkheden.

In de volgende afbeelding wordt het gegevensmodel voor projectplanning weergegeven.

Functionele beperkingen

De volgende bewerkingen zijn niet toegestaan voor extern geplande projecten.

Copilot-functionaliteit

• Copilot-functionaliteit voor het maken van taken, risico's en problemen, en het genereren van statusrapporten is niet beschikbaar voor extern geplande projecten.

Projectplanning

• Project kopiëren: deze bewerking wordt niet ondersteund voor extern geplande projecten.
• Project verplaatsen: wijzigingen in de startdatum van een project zullen niet tot verplaatsing van de start van taken of resourcetoewijzingen in de WBS leiden.
• De projectmanager bijwerken: wijzigingen in de projectmanager op de hoofdpagina van het project maken niet automatisch een nieuw projectteamlid totdat het project is geconverteerd.
• De werkurensjabloon van het project bijwerken: wijzigingen in de werkurensjabloon van het project zullen de planning van het project niet herberekenen.
• Contouren voor resourcetoewijzing: met het maken van resourcetoewijzingen wordt niet automatisch de kolom mdyn_PlannedWork bijgewerkt. Deze kolom wordt gebruikt om contouren op te slaan voor het toewijzen van resources. Als u tijdgebonden inspanning in het resourcetoewijzingsraster of het resourceafstemmingsraster laat zien, moet u geldige resourcetoewijzingscontouren definiëren. Deze contouren moeten correct worden opgemaakt, zodat ze de berekening van zowel de kostencontouren als de verkoopprijscontouren activeren. We raden u aan een testproject te maken dat is gepland in Project for the Web en vervolgens de bijbehorende gegevens te controleren om de vereisten en opmaak te bevestigen.

Resourcebeheer

• Het maken van resourcevereisten op basis van algemene resourcetoewijzingen: het maken van resourcevereisten van algemene teamleden met toewijzingen is niet mogelijk voor extern geplande projecten. Genereer voor deze projecten rechtstreeks vanuit het raster voor teamleden algemene projectteamleden. Vervolgens worden er automatisch resourcevereisten gegenereerd.
• Uitvoering van generieke resources: de uitvoering van generieke resources wordt niet ondersteund voor extern geplande projecten als voor de generieke resource taaktoewijzingen bestaan. Als u aan een actieve open vereiste voldoet, maakt het systeem nieuwe projectteamleden, maar wordt het generieke teamlid niet verwijderd en wordt het generieke teamlid niet vervangen voor bestaande resourcetoewijzingen.
• Teamlid verwijderen: als u een teamlid verwijdert, worden resourcetoewijzingen niet automatisch verwijderd.
• Ervaringen met het raster Resourcetoewijzing: het raster Resourcetoewijzing dat discrepanties tussen boekingen en toewijzingen laat zien, heeft een beperkte functionaliteit met de ondersteunde bewerkingen. Het uitbreiden van boekingen vanuit deze ervaring is niet ingeschakeld.

Offerte en contractering

• Details van offerteregel en contractregel importeren: wanneer offerte- of contractregeldetails uit een project worden geïmporteerd, is de toepassing getest om maximaal slechts 500 taken in de WBS te ondersteunen, gebaseerd op een limiet van 20 opdrachten per taak.

Werkelijke gegevens en facturering

• Hoewel er geen wijzigingen zijn in bestaande validaties tussen de WBS en financiële transacties, is het belangrijk dat u voldoet aan het kant-en-klare gegevensmodel om ervoor te zorgen dat alle downstream-transacties worden uitgevoerd zoals verwacht.