Financiële schattingen voor onkosten in projecten

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

Met Dynamics 365 Project Operations kunnen projectbeheerders projectgebaseerde onkosten voor elk project of een taak definiëren. Elk onkostenitem kan worden gekoppeld aan een specifieke projecttaak. Onkosten worden onderverdeeld in verschillende onkostencategorieën, die op organisatieniveau worden gedefinieerd. De prijzen en kosten voor elke onkostencategorie worden gedefinieerd in de prijslijst.

Voer de volgende stappen uit om projectonkosten te bekijken, toe te voegen of te verwijderen.

1. Ga naar Projecten en selecteer het project waaraan u wilt werken.
2. Selecteer het tabblad Projectschattingen en bekijk de lijst met projectonkosten.
3. Selecteer Nieuwe onkostenschatting om onkosten toe te voegen. Of selecteer een onkostenpost die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Schattingsregel verwijderen.

Notitie

De functie Updates voor projectschattingen is nu in preview beschikbaar.

Zodra de functie Updates voor projectschattingen is ingeschakeld, kan deze niet meer worden uitgeschakeld. Deze updates omvatten labelwijzigingen op projectniveau, waar het oorspronkelijke tabblad Schattingen de optie Tijdgebonden schattingen toont en het nieuw gelabelde tabblad Schattingen een geconsolideerd overzicht van kosten- en materiaalschattingen weergeeft. Dankzij het nieuwe raster voor onkosten- en materiaalschattingen kunnen deze schattingen eenvoudig worden gemaakt en bewerkt.

Volg deze stappen om de functie Updates van projectschattingen in te schakelen.

1. Ga naar Instellingen>Parameters.
2. Open de record Parameters.
3. Selecteer in het actiedeelvenster op het tabblad Functiebesturingselement de optie Updates van projectschattingen.
4. Selecteer in het bevestigingsvenster de optie OK.
5. Vernieuw na enkele ogenblikken uw browser. De mogelijkheden van de functie zijn beschikbaar en de functie is verwijderd uit de lijst met functies die ingeschakeld moeten worden.

De volgende tabel biedt informatie over de velden op de regel Onkostenschatting voor een project.

Veld	Omschrijving	Downstreamimpact
Task	Een lijst met taken in het project. Deze lijst omvat overzichts- en bladknooppunttaken.	Het selecteren van een taak voor een onkostenschattingsregel heeft invloed op de geschatte onkosten en onkostenverkopen voor een taak. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt de onkostenschatting alleen op projectniveau bijgehouden en samengevat.
Categorie	Een lijst met transactiecategorieën waaraan onkostencategorieën in de toepassing zijn gekoppeld.	De keuze voor een categorie bepaalt de prijzen en kosten op de onkostenschattingsregel.
Begindatum	De datum waarop de onkosten naar verwachting plaatsvinden.	Er is geen downstreamimpact voor dit veld.
Aantal	Het bedrag van de geschatte kosten die u maakt.	Er is geen downstreamimpact voor dit veld.
Eenhedengroep	De standaardwaarde in dit veld is afkomstig uit de eenheidsgroep die standaard is ingesteld voor de geselecteerde categorie. U kunt dit veld bijwerken om een andere eenheidsgroep te selecteren.	Er is geen downstreamimpact voor dit veld.
Eenheid	De waarde in dit veld is de standaardeenheid van de geselecteerde categorie. U kunt dit veld bijwerken om een andere eenheid te selecteren.	Als u de eenheid wijzigt, worden de standaard eenheidsprijs en -kosten ook gewijzigd.
Prijs	De kostprijs van de geselecteerde combinatie van categorie en eenheid zoals ingesteld in de toepasselijke kostprijslijst.	De eenheidskosten worden altijd weergegeven in de kostenvaluta van het project.
Hoeveelheid	Het bedrag vertegenwoordigt de totale kosten van een geschatte uitgave. Deze wordt berekend als Prijs x hoeveelheid.	Het kostenbedrag per eenheid wordt altijd weergegeven in de kostenvaluta van het project.
Price(Sales)	De verkoopprijs van de geselecteerde combinatie van categorie en eenheid, zoals ingesteld in de toepasselijke verkoopprijslijst.	De verkopen per eenheid worden altijd weergegeven in de verkoopvaluta van het project.
Amount(Sales)	Amount(Sales) vertegenwoordigt het totale verkoopbedrag van de geschatte uitgave. Deze wordt berekend als Price(Sales) x hoeveelheid.	Het bedrag voor verkopen per eenheid wordt altijd weergegeven in de verkoopvaluta van het project.

Notitie

Het raster maakt in-line bewerken mogelijk, waarbij de eerste regel van de schatting zich in de kostencontext bevindt, die altijd wordt weergegeven in de kostenvaluta van het project. Het raster staat geen inline update van de verkoopprijs toe in de eerste regel van de schattingsregel. Wanneer u de chevron selecteert, wordt het raster uitgebreid met een onderliggende rij waarin u de verkoopprijs kunt bewerken.