Integratieparameters voor Project Service Automation

Op de pagina Integratieparameters Project Service Automation kunt u configureren hoe standaardgegevens worden ingevoerd wanneer u Dynamics 365 Project Service Automation integreert met Dynamics 365 Finance. Als u projecten met succes wilt synchroniseren van Project Service Automation naar Finance, moet u de volgende velden instellen.

Als u de pagina Integratieparameters voor Project Service Automation wilt openen, gaat u naar Projectbeheer en financiële administratie>Instelling>Dynamics 365 for Project Service Automation-integratieparameters.

Opmerking

• Projecttaakintegratie, onkostentransactiecategorieën, uurschattingen, onkostenschattingen en functionaliteitsvergrendeling zijn beschikbaar in versie 8.0.
• Integratie van werkelijke waarden is beschikbaar in versie 8.0.1 of hoger.

Tabblad	Veld	Beschrijving
Algemeen	Standaardprojecttype	Selecteer het standaardprojecttype. Wanneer projecten worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation, wordt deze waarde gebruikt als u geen standaardwaarde hebt opgegeven in de integratiesjabloon. Tijdens synchronisatie is het veld Projecttype van nieuwe projecten ingesteld op deze waarde. De waarde kan echter worden bijgewerkt wanneer de projectcontractregels worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation.
	Tijdcategorie	Selecteer de standaardtijdcategorie. Deze waarde wordt gebruikt wanneer uurschattingen worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation. Wanneer de uurschattingen en werkelijke uren worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation, wordt het veld Categorie met nieuwe projectuurprognoses in Finance ingesteld op deze waarde.
	Tariefcategorie	Selecteer de standaardtariefcategorie. Deze waarde wordt gebruikt wanneer werkelijke tariefwaarden worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation. Wanneer de werkelijke tariefwaarden worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation, wordt het veld Categorie met nieuwe tarieftransacties in Finance ingesteld op deze waarde.
Standaardwaarden voor projectgroepen	Projecttype	Klik op Nieuw om een rij toe te voegen waarin u het projecttype kunt selecteren waarvoor u de standaardprojectgroep wilt instellen. Een specifiek projecttype kan slechts één keer in de configuratie worden geselecteerd.
	Projectgroep	Selecteer de standaardprojectgroep voor het geselecteerde projecttype. Wanneer nieuwe projecten worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation, wordt het veld Projectgroep ingesteld op de standaardwaarde voor het projecttype als u geen standaardwaarde hebt opgegeven in de integratiesjabloon.
Standaardwaarden voor factureringstype	Factureringstype	Klik op Nieuw om een rij toe te voegen waarin u het factureringstype kunt selecteren waarvoor u de standaardregeleigenschap wilt instellen. Een specifiek factureringstype kan slechts één keer in de configuratie worden geselecteerd.
	Regeleigenschap	Selecteer de standaardregeleigenschap voor het geselecteerde factureringstype. Wanneer nieuwe uurschattingen, nieuwe onkostenschattingen of nieuwe werkelijke waarden worden gesynchroniseerd vanuit Project Service Automation, wordt het veld Regeleigenschap ingesteld op de standaardwaarde voor het factureringstype.
Functionaliteit vergrendelen	Niet van toepassing	Selecteer de functionaliteit die u wilt uitschakelen in Finance voor projecten en contracten die afkomstig zijn van Project Service Automation. U kunt bijvoorbeeld de mogelijkheid uitschakelen om contracten en projecten te bewerken, structuren voor werkspecificatie te maken en urenstaten in Finance in te voeren. Aan de financiële administratie gerelateerde velden blijven ingeschakeld, zelfs als ze niet beschikbaar zijn gemaakt door de parameterinstelling. Standaard is alle functionaliteit ingeschakeld.