Projectartikelvereisten
Een artikelvereiste is een verkooporderdocument met projectspecifieke integraties en verbeteringen die u niet vindt in niet-projectverkooporders. Een artikelvereiste is uniek en biedt flexibiliteit bij het plannen van artikelverbruik gedurende de levenscyclus van een project. U kunt artikelvereisten eerder vastleggen dan verkooporders.
Net als verkooporders kunnen artikelvereisten voor een voorraadartikel, een niet-voorraadartikel of een serviceartikel staan. Omdat artikelvereisten in de hele projectmodule zijn geïntegreerd, hebben organisaties de flexibiliteit om te beginnen met geplande vereisten. Ze kunnen deze uitvoeren voor het project, ofwel door artikelvereisten uit voorraad te gebruiken of door ze te verwerven via productie of inkoop, en ze vervolgens op het juiste moment voor het project gebruiken. Artikelvereisten bieden een goed inzicht in de financiële implicaties van een transactie gedurende de levenscyclus van het artikel.
Als artikelvereisten automatisch moeten worden gemaakt, schakelt u de parameter Artikelvereiste maken in de sectie Projectinkooporders van de pagina Projectbeheer- en boekhoudingsparameters in.
Opmerking
Om onderscheid te maken tussen een verkooporder en een artikelvereiste, controleert u of het veld Ordertype veld van de verkooporder is ingesteld op Verkooporder of Artikelvereisten.
Artikelvereisten kunnen in verschillende projecttypen worden gebruikt. Ze kunnen zelfs worden gebruikt in verschillende projecttypen waar verkooporders niet beschikbaar zijn. De volgende tabel worden de soorten projecten weergegeven waarbij artikelvereisten en verkooporders kunnen worden gebruikt.
| Projecttype | Artikelvereiste | Verkooporder |
|---|---|---|
| Tijd- en materiaalverbruik | X | X |
| Vaste prijs | X | |
| Investering | X | |
| Kosten | ||
| Tijd | ||
| Internal |
Artikelvereisten maken
U maakt artikelvereisten op het tabblad Plan van een project of door naar Projectbeheer en financiële administratie>Artikeltaken>Artikelvereisten te gaan.
De pagina Artikelvereisten is een gestroomlijnde versie van de pagina Verkooporder. Vereiste functies zijn beschikbaar in het actievenster.
Voorheen werden artikelvereisten altijd beheerd via een enkele verkooporderkop. Over het algemeen blijven de meeste artikelvereisten regels toevoegen aan een enkele koptekst, zelfs als alle voorgaande regels zijn gefactureerd. In sommige situaties worden er echter meerdere kopteksten gemaakt. Als er meerdere financieringsbronnen zijn, wordt bijvoorbeeld voor elke financieringsbron een unieke kop gemaakt.
De pakbon voor artikelvereisten boeken
Wanneer de pakbon van een artikelvereiste wordt geboekt, worden er journaalregels gemaakt om de kosten van het artikel te boeken en wordt de voorraad aangeroepen om de voorraadstatus bij te werken.
Annuleringsfunctie voor artikelvereisten
In release 10.0.33 kunt u een pakbon annuleren voor artikelvereisten. Gebruik hiervoor de functie Annulering van pakbonnen voor artikelvereisten inschakelen.
De functie voor het annuleren van pakbonnen biedt de volgende functionaliteit:
- Pakbonnen kunnen worden geannuleerd voor artikelbehoeften die niet zijn gekoppeld aan een productie- of inkooporder waarvoor een pakbon is geboekt terwijl de functie was ingeschakeld. Gekoppelde artikelvereisten en pakbonnen die eerder zijn geboekt, blijven zich gedragen alsof de functie niet is ingeschakeld.
- Nieuw geboekte pakbonnen voor artikelvereisten die niet zijn gekoppeld aan een productie- of inkooporder gebruiken het nieuwe gedrag. Uiteindelijk wijzigt een functie voor het annuleren van een productontvangstbon het boekingsgedrag van artikelvereisten die zijn gekoppeld aan inkooporders.
- De manier waarop de financiële boeking wordt uitgevoerd voor voorraadartikelen lijkt nu sterk op de boeking van verkooporders. Meer informatie vindt u in tabel 1.
- De manier waarop voorraad wordt geboekt voor voorraadartikelen wordt gewijzigd. Meer informatie vindt u in tabel 2.
- De regelstatus van voorraadartikelvereisten die een geboekte pakbon hebben, is nu Bezorgd in plaats van Gefactureerd.
- Het pakbonjournaal is nu toegankelijk vanaf de pagina voor artikelvereisten in het navigatiemenu Query's, zodat u de pakbon kunt bekijken en annuleren.
- Er wordt een veld voor een nieuwe pakbon-id toegevoegd en de pakbon-id is zichtbaar op de pagina Geboekte projecttransacties. Daarom kunt u de transacties filteren en de oorspronkelijke transactie en terugboeking samen bekijken vanuit de annulering.
- Andere posten voor projectkosten verschijnen in geboekte projecttransacties en het grootboek. De projectkosten worden aanvankelijk geboekt tijdens het boeken van de pakbon. Vervolgens worden deze teruggeboekt en opnieuw geboekt tijdens de facturering. Deze bedragen kunnen overeenkomen of ze kunnen verschillen als de voorraad bepaalt dat de projectkosten zijn gewijzigd.
De volgende functionaliteit is toegevoegd in versie 10.0.35:
- Er is ondersteuning toegevoegd voor het annuleren van pakbonnen in toegezegde kosten.
- Er is ondersteuning toegevoegd voor het annuleren van pakbonnen in financieringslimieten.
- Er is ondersteuning toegevoegd voor het annuleren van pakbonnen in budget.
- Er is ondersteuning toegevoegd voor het aanpassen van transacties die zijn geboekt terwijl de functie is ingeschakeld.
- Het aanpassingsgedrag wordt gewijzigd, zodat voorraadartikelen voorraad financieel kunnen boeken om de boeking te voltooien, de boeking terug te boeken en de boeking vervolgens opnieuw te boeken met aanpassingen.
Tabel 1: Boekhouding gegenereerd op basis van een project voor tijd en materiaal zonder onderhanden werk (OHW)
| Stap | Accountnaam | Boekingstype |
|---|---|---|
| Een artikelvereiste maken | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Een pakbon boeken |
|
|
| Een factuurvoorstel maken en boeken |
|
|
Tabel 2: Voorraadgedrag voor voorraadartikelen wanneer de functie is uitgeschakeld of ingeschakeld
| Stap | Voorraadprobleem wanneer de functie is uitgeschakeld | Voorraadprobleem wanneer de functie is ingeschakeld | Verkooporderregel wanneer de functie is uitgeschakeld | Verkooporderregel wanneer de functie is ingeschakeld |
|---|---|---|---|---|
| Een artikelvereisteregel maken | Nieuwe vermelding waarbij Probleem = Op order | Nieuwe vermelding waarbij Probleem = Op order | Openstaande order | Openstaande order |
| Een pakbon boeken | Probleem = Verkocht | Probleem = Afgetrokken | Gefactureerd | Afgeleverd |
| Een projectfactuurvoorstel boeken | Probleem = Verkocht | Probleem = Verkocht | Gefactureerd | Gefactureerd |
Beperkingen van het annuleren van artikelvereisten
- Als de functie wordt gebruikt met niet-toerekenbare regels voor voorraadartikelen of projecten met een vaste prijs, behouden transacties en bedragen het boekingstype Kosten van eenheden, geleverd en de bijbehorende rekening. Omdat deze transacties niet kunnen worden gefactureerd, worden de bedragen niet verplaatst naar het boekingstype Kosten van eenheden, gefactureerd.
- Pakbonnen kunnen niet worden geannuleerd als de transactie eerder is gefactureerd of als deze is gefactureerd en vervolgens is geretourneerd via een creditnota.
Problemen met demogegevens waarmee u rekening moet houden
In de rechtspersoon USSI heeft de nummerreeks Sale_367 een inconsistente status. De annulering van een artikelvereiste veroorzaakt de volgende fout:
Boekstuk 000001 wordt al gebruikt vanaf datum 9-1-2017. De boeking is geannuleerd.
Om het probleem op te lossen, gaat u naar Nummerreeksen, filtert u op nummerreekscode Sale_367 en opent u het item. Wijzig op het sneltabblad Prestaties de waarde van de optie Voorafgaande toewijzing van Ja in Nee en sla de wijziging op. Wijzig de waarde weer in Ja.