Factuurschema's maken voor een projectcontractregel

Van toepassing op: Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering

U kunt een factuurschema koppelen aan een projectgebaseerde contractregel. Facturering is alleen toegestaan nadat het contract is gewonnen om een projectcontract te creëren. Met factuurschema's kunnen conceptfacturen voor een projectgebaseerde contractregel automatisch worden aangemaakt. Als u van plan bent om altijd handmatig facturen aan te maken, kunt u het maken van factuurschema's op een projectgebaseerde contractregel of een contractregel overslaan.

Een factuurschema voor tijd en materiaal maken voor een projectgebaseerde contractregel

Wanneer voor een projectgebaseerde contractregel de factureringsmethode Tijd en materiaal wordt gebruikt, kunt u een datumgebaseerd factuurschema maken. Voer de volgende stappen uit om automatisch een op datum gebaseerd factuurschema te genereren.

1. Ga naar Instellingen>Factuurfrequenties om de factuurfrequentie in te stellen.

2. Open het projectcontract en stel op het tabblad Samenvatting de gewenste leverdatum in.

3. Open de tijd- en materiaalcontractregel waarvoor u een op datum gebaseerd factuurschema wilt maken.

4. Selecteer op het tabblad Factuurschema een begindatum voor facturering en de frequentie van de facturering.

5. Selecteer in het subraster Factuurschema genereren.

   Het systeem genereert het factuurschema met de volgende veldinformatie:

   • Uitvoeringsdatum van factuur wordt ingesteld op de datum op basis van de factuurfrequentie.
   • Uiterste datum voor transactie wordt ingesteld op de dag vóór Uitvoeringsdatum van factuur.
   • Uitvoeringsstatus wordt automatisch ingesteld op Niet uitvoeren. Wanneer de taak voor het automatisch maken van facturen wordt uitgevoerd voor Uitvoeringsdatum van factuur, wordt dit veld bijgewerkt naar Uitvoering geslaagd of Uitvoering mislukt.

Een factuurschema met een vaste prijs maken voor een projectgebaseerde contractregel

Wanneer een projectgebaseerde contractregel een factureringsmethode met een vaste prijs heeft, kunt u een op mijlpalen gebaseerd factuurschema maken. Voer de volgende stappen uit om automatisch een factuurschema op basis van mijlpalen te genereren voor een vaste set mijlpalen die gelijkelijk over de kalenderperiode worden verdeeld. De volgende stappen zijn van toepassing op waarden voor Type factuurschema van Op voortgang gebaseerde en Voltooide mijlpalen.

1. Ga naar Instellingen>Factuurfrequenties om de factuurfrequentie in te stellen.

2. Open het projectcontract en stel op het tabblad Samenvatting de gewenste leverdatum in.

3. Open de contractregel met een vaste prijs waarvoor u een mijlpaalschema wilt maken.

4. Selecteer op het tabblad Factuurschema (Factureringsmijlpalen) een begindatum voor facturering en de frequentie van de facturering.

5. Selecteer in het subraster Periodieke mijlpalen genereren.

   Het systeem genereert het factuurschema met de volgende informatie voor mijlpalen.

   • Mijlpaalnaam is ingesteld op de datum die wordt bepaald op basis van de factuurfrequentie.
   • Mijlpaaldatum is ingesteld op de datum die wordt bepaald op basis van de factuurfrequentie.
   • Mijlpaalbedrag wordt berekend door het contractbedrag op de projectgebaseerde contractregel te delen door het aantal mijlpalen zoals bepaald door de frequentie, het begin van de facturering en de gewenste leverdatums.
   • Als de contractregel een waarde heeft in het veld Geschat belastingbedrag, wordt dit veld ook gelijkelijk aan elke mijlpaal toegewezen bij het genereren van periodieke mijlpalen.

Factureringsmijlpalen moeten gelijk zijn aan de gecontracteerde waarde van de projectgebaseerde contractregel. Als ze niet gelijk zijn, treedt er een fout op. U kunt die fout verhelpen door te controleren of de factureringsmijlpalen de totale waarde van de regel vertegenwoordigen door mijlpalen te maken, te bewerken of te verwijderen. Vernieuw de pagina nadat de wijzigingen zijn aangebracht.

Handmatig mijlpalen maken

Mijlpalen met een vaste prijs kunnen handmatig worden gegenereerd als ze niet periodiek worden opgesplitst. Voer de volgende stappen uit om handmatig een mijlpaal te maken.

1. Open de contractregel met een vaste prijs waarvoor u een mijlpaal wilt maken.
2. Selecteer op het tabblad Factuurschema in het subraster + Een nieuwe mijlpaal voor de contractregel maken.
3. Voer in het formulier Mijlpaal maken de vereiste informatie in op basis van de volgende tabel.

Veld	Locatie	Beschrijving	Downstreamimpact
Naam van mijlpaal	Snelle invoer	Tekstveld voor de naam van de mijlpaal.	Dit veld wordt opgenomen in de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur.
Projecttaak	Snelle invoer	Als de mijlpaal is gekoppeld aan een projecttaak, gebruikt u deze referentie om aangepaste logica toe te voegen en de mijlpaalstatus in te stellen op basis van de taakstatus.	Er is geen impact voor vervolgtaken van deze verwijzing naar een taak.
Datum van mijlpaal	Snelle invoer	De datum waarop het proces voor het automatisch maken van facturen moet zoeken naar de status van deze mijlpaal om deze in aanmerking te nemen voor facturering.	Dit veld wordt opgenomen in de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur.
Factuurstatus	Snelle invoer	Wanneer de mijlpaal wordt gemaakt, wordt deze status altijd ingesteld op Niet gereed voor facturering of Niet begonnen.	Dit veld wordt opgenomen in de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur.
Regelbedrag	Snelle invoer	Het bedrag of de waarde van de mijlpaal die aan de klant wordt gefactureerd.	Dit veld wordt opgenomen in de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur.
Belastingen	Snelle invoer	Het belastingbedrag dat is toegepast op de mijlpaal.	Dit veld wordt opgenomen in de mijlpaal van de projectcontractregel en de factuur.

4. Selecteer Opslaan en sluiten.