Een budgetperiode instellen

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een budgetperiode instelt op organisatieniveau en op projectniveau.

Opmerking

Een budgetperiode op projectniveau is vereist om fasering van gebudgetteerde waarden en hoeveelheden over de periode van de budgetregel mogelijk te maken.

Wat is een budgetperiode?

Een budgetperiode definieert een week, maand, kwartaal en fiscale perioden in uw organisatie.

In sommige landen/regio's beginnen het fiscale jaar en kwartaal 1 bijvoorbeeld op 1 april. In andere landen/regio's beginnen ze op 1 januari. De werkweek kan op maandag of zondag beginnen.

Een budgetperiode die op organisatieniveau is ingesteld, is beschikbaar voor gebruik op projectniveau. Een projectmanager kan echter de budgetperiodeconfiguratie op organisatieniveau op projectniveau overschrijven om te voldoen aan de vereisten van een specifiek project.

Een budgetperiode op organisatieniveau instellen

Volg deze stappen om een budgetperiode op organisatieniveau in te stellen of te bewerken.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Ga naar de sectie Instellingen in de navigatie linksonder.
3. Selecteer in de categorie Algemeen de optie Organisatie-eenheden.
4. Zoek en selecteer de gewenste organisatie-eenheid.
5. Als er op het tabblad Budgetperiode geen bestaande budgetperiode in het raster staat, selecteert u Nieuwe budgetperiode om er een te maken.
6. Selecteer Opslaan en sluiten. Er wordt in het raster een budgetperioderegel gemaakt.
7. Dubbeltik (of dubbelklik) op de budgetperioderegel om de details van de budgetperiode te bekijken of te wijzigen.
8. Breng de vereiste updates aan en selecteer vervolgens in het actievenster Opslaan of Opslaan en sluiten. Afhankelijk van uw updates wordt de detailregel van de budgetperiode uitgebreid of verwijderd en vervolgens opnieuw gemaakt.

In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn.

Veld	Vereiste	Omschrijving	Opmerkingen
Meting	Optioneel	Voer een naam naar keuze in om de budgetperiode te identificeren.
Begin fiscale periode	Verplicht	Geef de maand op waarin het fiscale jaar begint. Deze maand wordt ook beschouwd als het begin van kwartaal 1 voor de budgetperiode. Als de fiscale start bijvoorbeeld januari is, loopt kwartaal 1 van januari tot en met maart.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Interval	Verplicht	Geef het interval op voor de standaardbudgetperiodeconfiguratie voor de organisatie-eenheid. U kunt kiezen uit Wekelijks, Maandelijks, Per kwartaal of Jaarlijks.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Begin van interval	Verplicht	Als het gekozen interval Maandelijks is, geeft u ook aan wat als maandelijkse begindatum moet worden beschouwd. De it kan de eerste dag van de werkweek of de eerste kalenderdag van de maand zijn.	Als u dit veld bijwerkt, worden de details van de budgetperiode verwijderd en vervolgens opnieuw gemaakt.
Week begint op	Verplicht	Specificeer de dag van de week waarop het werk begint. De eerste keer dat de opgegeven weekdag gedurende een maand voorkomt, wordt beschouwd als het begin van die maand. Als bijvoorbeeld het veld Week begint op is ingesteld op maandag, wordt de eerste maandag van een maand beschouwd als het begin van die maand voor periodeberekening.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Beginjaar	Verplicht	Geef het kalenderjaar op vanaf wanneer het maken van budgetperioden begint. Als het veld Beginjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2023, begint de budgetperiode in 2023, in de maand die is opgegeven in het veld Beginmaand.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Beginmaand	Verplicht	Geef de maand van het kalenderjaar op vanaf wanneer het maken van budgetperioden begint. Als het veld Beginjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2023 en het veld Beginmaand is ingesteld op juli begint de budgetperiode in juli 2023.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Laatste jaar	Verplicht	Geef het kalenderjaar op wanneer het maken van budgetperioden eindigt. Als het veld Eindjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2033, eindigt de budgetperiode in 2033, in de maand die is opgegeven in het veld Eindmaand.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Laatste maand	Verplicht	Geef de maand op wanneer het maken van budgetperioden eindigt. Als het veld Eindjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2033 en het veld Eindmaand is ingesteld op juni eindigt de budgetperiode in de laatste week van juni 2033.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.

Notitie

Een budgetperiode die op organisatieniveau is ingesteld, fungeert als sjabloon die u eenvoudig kunt kopiëren en op projectniveau kunt toepassen, afhankelijk van uw specifieke vereisten. Deze aanpak stroomlijnt het proces van het instellen van budgetperioden voor individuele projecten. Het zorgt ook voor consistentie en efficiëntie tussen verschillende projecten in de organisatie.

Een budgetperiode op projectniveau instellen

Volg deze stappen om een budgetperiode op projectniveau in te stellen.

1. Meld u aan bij Project Operations.
2. Ga naar de sectie Projecten in de navigatie linksonder.
3. Selecteer Projecten om de lijst met actieve projecten te bekijken.
4. Zoek en selecteer het gewenste project om de hoofdpagina van het project te openen.
5. Selecteer in het actievenster Budget en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Budgetperiode maken.

Het configuratiedialoogvenster voor de budgetperiode voor het geselecteerde project verschijnt. Als er een budgetperiode op organisatieniveau is ingesteld, worden de waarden Fiscale start en Week begint op hieruit overgenomen. Anders is het veld Fiscale start standaard ingesteld op juli en het veldWeek begint op op maandag. De velden Beginjaar en Beginmaand zijn standaard ingesteld op het beginjaar en de beginmaand van het project. De velden Eindjaar en Eindmaand zijn ingesteld op het eindjaar en de eindmaand van het project.

U kunt de configuratie van de budgetperiode op projectniveau bewerken om aan uw specifieke vereisten te voldoen. In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn.

Opmerking

Nadat u een budgetperiode naar projectniveau hebt gekopieerd, hebben latere wijzigingen in de configuratie op organisatieniveau geen effect op de configuratie op projectniveau. De budgetperiode op projectniveau wordt onafhankelijk en geïsoleerd van de sjabloon op organisatieniveau.

Veld	Vereiste	Omschrijving	Opmerkingen
Meting	Optioneel	Voer een naam naar keuze in om de budgetperiode te identificeren.
Begin fiscale periode	Verplicht	Geef de maand op waarin het fiscale jaar begint. Deze maand wordt ook beschouwd als het begin van kwartaal 1 voor de budgetperiode. Als de fiscale start bijvoorbeeld januari is, loopt kwartaal 1 van januari tot en met maart.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Interval	Verplicht	Geef het interval op voor de standaardbudgetperiodeconfiguratie voor de organisatie-eenheid. U kunt kiezen uit Wekelijks, Maandelijks, Per kwartaal of Jaarlijks.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Begin van interval	Verplicht	Als het gekozen interval Maandelijks is, geeft u ook aan wat als maandelijkse begindatum moet worden beschouwd. De it kan de eerste dag van de werkweek of de eerste kalenderdag van de maand zijn.	Als u dit veld bijwerkt, worden de details van de budgetperiode verwijderd en vervolgens opnieuw gemaakt.
Week begint op	Verplicht	Specificeer de dag van de week waarop het werk begint. De eerste keer dat de opgegeven weekdag gedurende een maand voorkomt, wordt beschouwd als het begin van die maand. Als bijvoorbeeld het veld Week begint op is ingesteld op maandag, wordt de eerste maandag van een maand beschouwd als het begin van die maand voor periodeberekening.	Bij updates van dit veld worden de details van de budgetperiode verwijderd en opnieuw gemaakt.
Beginjaar	Verplicht	Geef het kalenderjaar op vanaf wanneer het maken van budgetperioden begint. Als het veld Beginjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2023, begint de budgetperiode in 2023, in de maand die is opgegeven in het veld Beginmaand.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Beginmaand	Verplicht	Geef de maand van het kalenderjaar op vanaf wanneer het maken van budgetperioden begint. Als het veld Beginjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2023 en het veld Beginmaand is ingesteld op juli begint de budgetperiode in juli 2023.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Laatste jaar	Verplicht	Geef het kalenderjaar op wanneer het maken van budgetperioden eindigt. Als het veld Eindjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2033, eindigt de budgetperiode in 2033, in de maand die is opgegeven in het veld Eindmaand.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.
Laatste maand	Verplicht	Geef de maand op wanneer het maken van budgetperioden eindigt. Als het veld Eindjaar bijvoorbeeld is ingesteld op 2033 en het veld Eindmaand is ingesteld op juni eindigt de budgetperiode in de laatste week van juni 2033.	Updates van dit veld breiden de details van de budgetperiode uit.

Een budgetperiode op projectniveau bewerken

Volg deze stappen om een budgetperiode die op projectniveau is gemaakt, te bewerken.

1. Meld u aan bij Project Operations.
2. Ga naar de sectie Projecten in de navigatie linksonder.
3. Selecteer Projecten om de lijst met actieve projecten te bekijken.
4. Zoek en selecteer het gewenste project om de hoofdpagina van het project te openen.
5. Selecteer in het actievenster Budget en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Budgetperioden.
6. Selecteer Bewerken.
7. Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.

Afhankelijk van uw updates wordt de detailregel van de budgetperiode uitgebreid of verwijderd en vervolgens opnieuw gemaakt.

Notitie

Als een project een goedgekeurd budget heeft en een budgetregel al gefaseerd is, kunt u alleen de einddatum van de budgetperiode verlengen. U kunt geen andere velden van het project wijzigen. Met deze beperking kunt u de detailregels van de budgetperiode die zijn gemaakt, beschermen. De enige manier om de configuratie van de budgetperiode bij te werken, is door een kopie van het project te maken en vervolgens een nieuw budget en een nieuwe budgetperiode te maken.

Het interval voor budgetperiode kan alleen worden gewijzigd wanneer het budget de status Concept of Bewerkbaar heeft. Herzie het budget als u het interval voor budgetperiode wilt wijzigen in Wekelijks, Maandelijks, Per kwartaal of Jaarlijks.

Een budgetperiode op projectniveau verwijderen

Volg deze stappen om een budgetperiode op projectniveau te verwijderen.

1. Meld u aan bij Project Operations.
2. Ga naar de sectie Projecten in de navigatie linksonder.
3. Selecteer Projecten om de lijst met actieve projecten te bekijken.
4. Zoek en selecteer het gewenste project om de hoofdpagina van het project te openen.
5. Selecteer in het actievenster Budget en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Budgetperioden.
6. Selecteer Verwijderen.
7. Selecteer Bevestigen om de configuratie van de budgetperiode te verwijderen.

Opmerking

Door een budgetperiode te verwijderen, wordt de fasering van budgetregels naar budgetregeldetails gestopt. Als het budget de status Goedgekeurd heeft, worden de budgetregels tijdens de budgetrevisie niet gefaseerd.