Kortingen en kostenoverzicht beheren
Van toepassing op: Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering.
Dit artikel biedt een overzicht van de instelling van de functie Korting en tarief in Microsoft Dynamics 365 Project Operations. In sommige gevallen kunnen kortingen van toepassing zijn op de contracten die organisaties met klanten aangaan. Organisaties kunnen er ook voor kiezen om extra kosten in rekening te brengen, zoals administratiekosten. Met Project Operations kunt u kortings- en vergoedingspercentages definiëren op het niveau van de projectofferte of de contractregel. Wanneer een transactie wordt gegenereerd en goedgekeurd, past het systeem de juiste korting of tarieven toe op basis van de instellingen van de contractregel. Vervolgens worden de werkelijke gegevens dienovereenkomstig bijgewerkt. Deze functie is van toepassing op bedrijfsprocessen op het gebied van tijd en materiaal .
Notitie
Korting en tarief zijn alleen van toepassing op facturen van het type Tijd en materiaal . Zodra de functie Korting en tarief is ingeschakeld, kan deze niet meer worden uitgeschakeld omdat transacties mogelijk zijn verwerkt op basis van het toegepaste kortings- of tariefpercentage.
Vereisten
Om kortingen en toeslagen in Project Operations te gebruiken, schakelt u de functie Korting en tarief in het systeem in.
Projectoffertes
U kunt offertes voor projecten maken en delen met klanten. Deze offertes kunnen één of meerdere regels bevatten die zijn afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Voor projectofferteregels van het type Tijd en materiaal zijn de velden Kortingspercentage en Tariefpercentage beschikbaar voor bewerking. De kortingen en tarieven worden toegepast op alle offerteregeldetails van de geselecteerde offerteregel. Het berekende bedrag op de projectofferteregel weerspiegelt de kortingen en tarieven, gebaseerd op de ingevoerde percentages. Het kortingsbedrag wordt van het totaalbedrag op de offerteregel afgetrokken, terwijl het tariefbedrag erbij wordt opgeteld.
Volg deze stappen om kortingen en kosten op projectoffertes toe te passen.
Ga naar Verkoop>Verkoop>Prijsopgaven.
Selecteer Nieuw om een projectofferte te maken.
Stel de velden Naam, Potentiële klant of klant en Organisatie-eenheid in en geef andere verplichte details op.
Selecteer op het tabblad Offerteregels de optie Nieuwe offerteregel toevoegen om een offerteregel voor een project te maken.
Stel het veld Naam in.
Selecteer in het veld Factureringsmethode de optie Tijd en materiaal.
De velden Kortingspercentage en Tariefpercentage worden op de pagina weergegeven.
In het veld Bedrag van prijsopgave kunt u handmatig een waarde invoeren. U kunt ook offerteregeldetails maken op het tabblad Offerteregeldetails.
Stel het veld Kortingspercentage en/of het veld Tariefpercentage in.
De waarden voor Kortingsbedrag, Tariefbedrag en Berekend bedrag worden berekend op basis van het opgegeven kortings- en tariefpercentage.
Selecteer Opslaan en sluiten om de offerteregelpagina te sluiten.
De velden Winstgevendheidsanalyse en Totale omzet worden bijgewerkt om de kortings- en vergoedingsbedragen weer te geven.
Meer informatie over projectoffertes vindt u in projectoffertes beheren.
Projectcontracten
Projectcontracten kunnen handmatig of met behulp van projectoffertes worden opgesteld, op basis van de afspraken met klanten. Ze kunnen één of meerdere contractregels bevatten die zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf. Voor projectcontractregels van het type Tijd en materiaal zijn de velden Kortingspercentage en Tariefpercentage beschikbaar voor bewerking. De kortingen en toeslagen worden toegepast op alle contractregeldetails van de geselecteerde contractregel. Het berekende bedrag op de projectcontractregel weerspiegelt de kortingen en tarieven, gebaseerd op de ingevoerde percentages. Het kortingsbedrag wordt van het totaalbedrag op de contractregel afgetrokken, terwijl het tariefbedrag erbij wordt opgeteld.
Wanneer een projectcontract wordt aangemaakt via het projectofferteproces, worden de kortings- en tariefpercentagewaarden uit de projectofferteregels automatisch toegepast op de projectcontractregel, indien beschikbaar.
Volg deze stappen om kortingen en toeslagen op projectcontracten toe te passen.
Ga naar Verkoop>Verkoop>projectcontracten.
Selecteer Nieuw om een projectcontract te maken.
Stel de velden Naam, Klant en Organisatie-eenheid in en geef andere verplichte details op.
Selecteer op het tabblad Contractregels de optie Nieuwe contractregel toevoegen om een contractregel voor een project te maken.
Stel de velden Naam en Project in.
Selecteer in het veld Factureringsmethode de optie Tijd en materiaal.
De velden Kortingspercentage en Tariefpercentage worden op de pagina weergegeven.
In het veld Contractbedrag kunt u handmatig een waarde invoeren. U kunt ook contractregeldetails maken op het tabblad Details van projectcontractregels.
Stel het veld Kortingspercentage en/of het veld Tariefpercentage in.
De waarden voor Kortingsbedrag, Tariefbedrag en Berekend bedrag worden berekend op basis van het opgegeven kortings- en tariefpercentage.
Selecteer Opslaan en sluiten om de contractregelpagina te sluiten.
De velden Contractprestaties en Totaalbedrag worden bijgewerkt op basis van de kortings- en tariefbedragen.
Meer informatie over projectcontracten vindt u in projectcontracten beheren.
Werkelijke waarden
De werkelijke waarden geven de resultaten weer van alle transacties die worden uitgevoerd of gegenereerd in Project Operations. Ze kunnen worden gemaakt of bijgewerkt via urenstaten, onkosten, materiaalgebruik, dagboeken of projectfacturatieprocessen. Wanneer urenstaten, onkosten of materiaalgebruik worden goedgekeurd, of wanneer journalen worden bevestigd voor een contract waaraan toepasselijke kortingen en/of tarieven zijn gekoppeld, genereert het systeem werkelijke waarden van het type Niet-gefactureerde verkoop. Ook worden de kortings- en tariefbedragen indien nodig bijgewerkt. Bovendien wordt het berekende bedrag aangepast aan de kortingen en tarieven. Het kortingsbedrag wordt van het berekende bedrag afgetrokken, terwijl het tariefbedrag erbij wordt opgeteld.
Meer informatie over werkelijke waarden vindt u in Impact van werkelijke waarden in een tijd- en materiaalopdracht.
Projectfacturen
Projectfacturen worden gebruikt om klanten te factureren en kunnen één of meerdere factuurregels bevatten. Wanneer u een factuur maakt voor transacties van het type Tijd en materiaal en transacties van het type Niet-gefactureerde verkoop met kortingen en tarieven worden geselecteerd, genereert het systeem een factuur waarop de regels de kortings- en tariefbedragen weerspiegelen. De factuurregels bevatten aparte velden voor de kortings- en tariefbedragen. Als de optie Factuurregeldetails wordt gebruikt om de hoeveelheid te wijzigen, worden de kortings- en toeslagbedragen dienovereenkomstig aangepast. Nadat de projectmanager de factuur heeft bevestigd, worden de werkelijke werkelijke waarden bij Niet-gefactureerde verkoop teruggedraaid met negatieve kortings- en tariefbedragen. Vervolgens worden er nieuwe werkelijke waarden voor Gefactureerde verkoop gegenereerd waarin de bijgewerkte kortingen en tarieven zijn verwerkt.
Meer informatie over projectfacturen vindt u in Proforma projectfacturen.