Verbeteringen van journaalregels

Van toepassing op: Lite-implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Met de functie Verbeteringen van journaalregels worden bedrijfsregels afgedwongen om te voorkomen dat u onjuiste journaalregelposten invoert. Het introduceert ook nieuwe validaties en vult automatisch afhankelijke waarden in, op basis van de transactieklasse en het transactietype. Het doel van deze functie is om het dialoogvenster Snel maken voor journaalregels te verbeteren door validaties en standaardlogica voor velden toe te voegen en de weergave van velden te verbeteren. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat gebruikers gegevens correct invoeren.

Meer informatie over journaals vindt u in Invoerjournalen maken en bevestigen.

Vereisten

Als u de functie Verbeteringen van journaalregels in Microsoft Dynamics 365 Project Operations wilt gebruiken, schakelt u de functie Verbeteringen van journaalregels inschakelen in het systeem in.

Validatie van bedrijfsregels

Als onderdeel van de functie worden bedrijfsregels geïmplementeerd op journaalregels om de nauwkeurigheid en integriteit van gegevens te waarborgen. Deze bedrijfsregels worden toegepast wanneer journaalregels worden gemaakt of bijgewerkt via het dialoogvenster Snel journaalregel maken, een Excel-import of een andere methode voor het invoegen of bijwerken van journaalregels. De volgende tabel toont de bedrijfsregels.

Factureringsmethode op de contractregel	Transactietype	Toegestane transactieklassen	Niet-toegestane transactieklassen
Vaste prijs	Kosten	Tiid, Onkosten en Materiaal	Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal
	Niet-gefactureerde verkoop	Voorschot	Tijd, Onkosten, Materiaal, Vergoeding en Mijlpaal
	Gefactureerde verkoop	Voorschot en Mijlpaal	Tijd, Onkosten, Materiaal en Vergoeding
	Interorganisatorische verkopen	Tijd en Onkosten	Materiaal, Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal
	Kosten van resource-eenheid	Tijd en Onkosten	Materiaal, Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal
Tijd en materiaal	Kosten	Tiid, Onkosten en Materiaal	Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal
	Niet-gefactureerde verkoop	Tijd, Onkosten, Materiaal, Vergoeding en Voorschot	Mijlpaal
	Gefactureerde verkoop	Tijd, Onkosten, Materiaal, Vergoeding en Voorschot	Mijlpaal
	Interorganisatorische verkopen	Tijd en Onkosten	Materiaal, Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal
	Kosten van resource-eenheid	Tijd en Onkosten	Materiaal, Vergoeding, Voorschot en Mijlpaal

Standaardinstellingen en instellingen voor veldzichtbaarheid voor het dialoogvenster Snel journaalregel maken

Het dialoogvenster Snel journaalregel maken is geoptimaliseerd, zodat alleen de velden worden weergegeven die relevant zijn voor de gebruiker, op basis van de transactieklasse en het transactietype. Bovendien wordt standaardlogica toegepast op velden om ervoor te zorgen dat journaalregels efficiënt kunnen worden aangemaakt. Alle velden kunnen indien nodig op de detailpagina worden gewijzigd.

Journaalregelveld	Zichtbaarheid in het dialoogvenster Snel maken	Default value
Product	Dit veld is alleen zichtbaar als de transactieklasse Materiaal is.
Externe beschrijving	No	De standaardwaarde is de waarde van het veld Beschrijving .
Documentdatum	No	De standaardwaarde is de waarde van het veld Transactiedatum.
Begindatum	No	De standaardwaarde is de waarde van het veld Transactiedatum.
Einddatum	No	De standaardwaarde is de waarde van het veld Transactiedatum.
Boekingsdatum	No	De standaardwaarde is de waarde van het veld Transactiedatum.
Contractregelklant	Ja	De standaardwaarde is gebaseerd op de contractregel die aan het project is gekoppeld en op de taak.
- Rol	Dit veld is alleen zichtbaar als de transactieklasse Tijd is.
Eenheidsplanning	No	De standaardwaarde is gebaseerd op de waarde van het veld Eenheid.
Boekbare resource	Dit veld is alleen zichtbaar als de transactieklasse Tijd of Onkosten is.