Veldsynchronisatie besturen tussen Dynamics 365-apps en Dynamics 365 for Outlook
Met veldsynchronisatie kunnen beheerders de synchronisatierichting instellen tussen Dynamics 365- en Microsoft Dynamics 365 for Outlook-velden. U kunt de synchronisatie bepalen ongeacht of u Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie (Exchange) gebruikt.
Een verkoper kan bijvoorbeeld persoonlijke notities over een contactpersoon maken en de notities niet willen synchroniseren met Customer Engagement-gegevens die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. U kunt het veld Persoonlijke notities voor contactpersonen in Outlook instellen om niet Dynamics 365 for Outlook te synchroniseren met Customer Engagement, zodat de notities van de verkoper persoonlijk blijven.
Fooi
Bekijk de volgende video: Configurabiliteit bij het synchroniseren van gegevens met Outlook of Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015
Veldsynchronisatie tussen Dynamics 365 en Dynamics 365 for Outlook instellen
Ga in de Dynamics 365-apps naar Instellingen>E-mailconfiguratie.
Kies Configuratie-instellingen voor e-mail.
Kies het tabblad Synchronisatie >gesynchroniseerde velden
Voor de velden waarvan u de synchronisatie wilt wijzigen, kiest u de pijlen in de kolom Synchronisatierichting. Elke keuze verandert de richting.
Fooi
Houd de aanwijzer boven een veldnaam om de velden te zien die eraan zijn toegewezen.
Kies OK>OK om de geopende dialoogvensters te wijzigen.
Laat uw gebruikers weten dat zij de synchronisatie-instellingen kunnen weergeven (niet wijzigen). Meer informatie: Welke velden kunnen worden gesynchroniseerd tussen Dynamics 365-apps en Outlook?
Prestaties en synchronisatie
Het configureren van synchronisatie kan invloed hebben op hoe lang het duurt om te synchroniseren tussen Dynamics 365 for Outlook en Customer Engagement. U moet de configuratie testen voordat u implementeert om acceptabele synchronisatietijden te accepteren.
Machtigingen en synchronisatie
Op rollen gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot een specifiek entiteitstype, op record gebaseerde beveiliging beheert de toegang tot afzonderlijke records, en de beveiliging op veldniveau beheert de toegang naar specifieke velden. Dit kan allemaal invloed hebben op wat tussen Customer Engagement en Dynamics 365 for Outlook of Exchange wordt gesynchroniseerd.
De aanbevolen procedure is de beveiligingsinstellingen voor deze beveiligingsmethoden te controleren om te zien of veldsynchronisatie op de gewenste wijze wordt verwerkt. Voor meer informatie raadpleegt u:
Beveilig rollen: Een beveiligingsrol maken of bewerken om toegang te beheren
Velden beveiligen: Beveiliging voor een veld inschakelen of uitschakelen.
Meer informatie: Beveiligingsconcepten