Segmenten uit Dynamics 365 Customer Insights - Data gebruiken

Dynamics 365 Customer Insights - Data past kunstmatige intelligentie toe om rijke pools van klantgegevens te analyseren die zijn verzameld vanuit andere apps, zoals Dynamics 365 Sales, Service en Customer Insights - Journeys. De standaardfunctionaliteit genereert krachtige analytische displays voor elk contact, wat de informatie gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken maakt. De geïntegreerde oplossing kan:

• Gegevens vanuit Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in Customer Insights - Data laden en combineren met klantgegevens uit andere bronnen.
• Gegevens opschonen, verrijken, fuzzy matching en meer toepassen.
• Gebruik door Customer Insights - Data gemaakte segmenten om reizen in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys te targeten.

Raadpleeg de documentatie voor Customer Insights - Data voor meer informatie.

Vereisten

Dynamics 365 Customer Insights - Data is een afzonderlijk product van Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Als u de functies wilt gebruiken die worden beschreven in dit onderwerp, moet u al een exemplaar van Customer Insights - Data beschikbaar hebben om het te kunnen integreren met Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. U kunt een proefversie of een productielicentie van Customer Insights - Data gebruiken om de integratie uit te proberen, maar uiteindelijk moet u een volledige licentie aanschaffen als u besluit deze te blijven gebruiken.

Overzicht: Werken met Customer Insights - Data-segmenten in Customer Insights - Journeys

Lees deze sectie voor een overzicht van hoe u werkt met segmenten die worden gedeeld tussen Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys. Voor meer gedetailleerde instructies raadpleegt u de latere secties in dit onderwerp.

Customer Insights - Data met Customer Insights - Journeys verbinden om toegang te verlenen tot uw contactpersoonrecords

Customer Insights - Data heeft een eigen database voor het bewaren van contactpersoonrecords en andere informatie, en eigen hulpmiddelen voor het werken met die informatie, inclusief tools voor het maken van segmenten. Dit betekent dat Customer Insights - Data toegang nodig heeft tot Customer Insights - Journeys-database om deze in staat te stellen te werken met uw marketingcontactpersonen. U stelt dit in door uw Customer Insights - Journeys-exemplaar toe te voegen als een gegevensbron in Customer Insights - Data.

Zie voor volledige instructies Een gegevensbron toevoegen in de Customer Insights - Data-documentatie.

Customer Insights - Data-segmenten exporteren om ze in Customer Insights - Journeys te zetten

U kunt Customer Insights - Data-segmenten in Customer Insights - Journeys brengen door ze te exporteren. De systemen kunnen direct communiceren, dus als de verbinding eenmaal is ingesteld, kunt u segmenten met slechts enkele klikken exporteren in Customer Insights - Data. U stelt dit in door uw Customer Insights - Journeys-exemplaar toe te voegen als een exportbestemming in Customer Insights - Data.

Zie de latere secties van dit onderwerp voor meer informatie over het instellen hiervan.

Customer Insights - Data-segmenten in Customer Insights - Journeys worden periodiek gespiegeld en vernieuwd

U kunt de frequentie van automatische vernieuwingen configureren voor Customer Insights - Data-segmenten door uw systeemvoorkeuren te wijzigen in Customer Insights - Data. Zie het onderwerp Tabblad Planning in de Customer Insights - Data-documentatie voor meer informatie. U ook op elk gewenst moment handmatig opnieuw exporteren.

Telkens wanneer een segment in Customer Insights - Journeys wordt vernieuwd door Customer Insights - Data, wordt dat segment aan de Customer Insights - Journeys-zijde volledig vervangen. Het doet geen incrementele update, dus elke aanpassing die u hebt aangebracht in het segment met behulp van de Customer Insights - Journeys-tools wordt overschreven.

Zelfs als het segment in Customer Insights - Journeys live is, kan Customer Insights - Data het nog steeds vernieuwen zonder het segment te stoppen.

Customer Insights - Data-segmenten zien eruit als statische segmenten in Customer Insights - Journeys

Segmenten die uit Customer Insights - Data naar Customer Insights - Journeys worden geëxporteerd, zien eruit als statische segmenten. In Customer Insights - Journeys kunt u zien welke contactpersonen zich in het segment bevinden, maar niet de logische regels die zijn gebruikt om het segment te maken in Customer Insights - Data. Als u de querycriteria voor deze segmenten wilt wijzigen, moet u in Customer Insights - Data werken en vervolgens toestaan dat de systemen synchroniseren.

Opmerking

Statische segmenten in Customer Insights - Journeys zien er anders uit dan segmenten in Customer Insights - Data. In Customer Insights - Journeys geeft het tabblad Ontwerper voor conceptsegmenten een lijst weer met alle contactpersonen in uw database en worden selectievakjes gebruikt om aan te geven of elke vermelde contactpersoon al dan niet lid is van dat segment. Voor live-segmenten biedt Customer Insights - Journeys ook een tabblad Leden, waarin alleen de contactpersonen worden weergegeven die lid zijn van het segment. In Customer Insights - Data ziet u alleen een lijst met contactpersonen die deel uitmaken van het segment.

Customer Insights - Data-segmenten maken geen nieuwe contactpersonen in Customer Insights - Journeys

Wanneer u een segment exporteert naar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, bevat het resulterende segment alleen contactpersonen die al in Customer Insights - Journeys zijn en die overeenkomen met binnenkomende contact-id's uit het Customer Insights - Data-segment. Contactpersonen in Customer Insights - Data met id's die niet aanwezig zijn in Customer Insights - Journeys (mogelijk omdat ze afkomstig zijn van een andere gegevensbron), worden genegeerd, zodat er geen nieuwe contactpersonen worden gemaakt in Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Data-segmenten geven details weer op het tabblad Algemeen in Customer Insights - Journeys

Een manier om te bepalen of een segment in Customer Insights - Journeys wordt beheerd door Customer Insights - Data is om het segment te openen en naar het tabblad Algemeen te gaan. De volgende velden hier geven aan dat het segment afkomstig is uit Customer Insights - Data en bieden informatie over de integratie:

• Externe bron: toont een waarde van Customer Insights voor segmenten die afkomstig zijn uit Customer Insights - Data. Dit veld is leeg voor segmenten die zijn gedefinieerd in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• URL van extern segment:de URL van het Customer Insights - Data-exemplaar waar het segment vandaan komt. Selecteer de wereldbolknop aan de rand van dit veld om de URL te openen. Dit veld is leeg voor segmenten die zijn gedefinieerd in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
• Beschrijving bevat de datum en tijd waarop het segment het laatst is vernieuwd bij het (opnieuw) exporteren vanuit Customer Insights - Data. Dit veld is leeg of bevat aangepaste beschrijvende tekst voor segmenten die zijn gedefinieerd in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

U moet live gaan met uw Customer Insights - Data-segmenten om ze te gebruiken in Customer Insights - Journeys

Wanneer een nieuw segment wordt ontvangen in Customer Insights - Journeys van Customer Insights - Data, heeft het de conceptstatus. Om het te gebruiken met een klantreis, moet u live gaan, net als met segmenten die native zijn gemaakt in Customer Insights - Journeys.

Zodra een segment in Customer Insights - Journeys live is, kan Customer Insights - Data het nog steeds vernieuwen zonder het segment te stoppen.

Bewerk Customer Insights - Data segmenten niet in Customer Insights - Journeys

Hoewel u de native tools in Customer Insights - Journeys kunt gebruiken om contactpersonen toe te voegen en te verwijderen voor een segment dat is geëxporteerd vanuit Customer Insights - Data, moet u dit niet doen. Uw wijzigingen worden overschreven de volgende keer dat Customer Insights - Data het segment vernieuwt. Werk in plaats daarvan rechtstreeks in Customer Insights - Data als u geëxporteerde segmenten ervan moet wijzigen.

Uw Customer Insights - Journeys-contactpersonen in Customer Insights - Data brengen

Als u uw Customer Insights - Journeys-contactpersonen beschikbaar wilt maken in Customer Insights - Data, moet u Customer Insights - Data instellen om uw Customer Insights - Journeys-database als gegevensbron te gebruiken. Gebruik vanuit Customer Insights - Data het Microsoft Dataverse-gegevensbrontype om verbinding te maken met Customer Insights - Journeys en meld u aan met uw gebruikelijke Customer Insights - Journeys-referenties.

Zie Gegevens importeren vanuit Dataverse naar Customer Insights - Data voor volledige instructies.

Zodra uw Customer Insights - Journeys-exemplaar is verbonden als een gegevensbron, zult u waarschijnlijk ook de gegevens moeten verenigen met uw Customer Insights - Data-klanten. Zie het onderwerp Gegevensharmonisatie in de Customer Insights - Data-documentatie voor meer informatie hierover.

Zodra de gegevensbron is ingesteld, blijft deze automatisch werken en vernieuwen. Meestal hoeft u dit maar eenmaal te doen.

Uw Customer Insights - Journeys-app instellen als exportbestemming in Customer Insights - Data

Als u de segmenten die u maakt in Customer Insights - Data, beschikbaar wilt maken in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, moet u uw Customer Insights - Journeys-exemplaar instellen als een exportbestemming in Customer Insights - Data. U hoeft dit dus slechts eenmaal te doen.

Uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-exemplaar configureren als een exportbestemming in Customer Insights - Data:

1. Meld u aan bij Customer Insights - Data.

2. Ga naar Gegevens>Exportbestemmingen.

3. Selecteer Bestemming toevoegen op de opdrachtbalk.

4. Het dialoogvenster Bestemming bewerken wordt geopend. Voer de volgende instellingen uit:

   • Type: selecteer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (segmenten).
   • Serveradres: voer de volledige domeinnaam voor uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-exemplaar in.
   • Account van serverbeheerder: selecteer Aanmelden om een pop-upvenster te openen waarin u zich kunt aanmelden bij uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-exemplaar. Meld u aan met een account met beheerdersbevoegdheden in het Customer Insights - Journeys-exemplaar.
   • Geef aan welk Customer Insights - Data-veld overeenkomt met de contact-id van Dynamics 365: selecteer het veld in Customer Insights - Data waarin contact-id's van contactpersonen in Customer Insights - Journeys worden opgeslagen. Tenzij u dit hebt aangepast, moet u normaal gesproken ContactId selecteren.
   • Weergavenaam: voer een naam in voor deze bestemming zoals u deze wilt weergeven in de lijst met bestemmingen in Customer Insights - Data.

   

5. Selecteer Volgende om door te gaan naar de pagina Segmenten selecteren om te exporteren. Als er segmenten beschikbaar zijn in Customer Insights - Data, worden ze hier weergegeven. Markeer het selectievakje voor elk segment dat u direct naar Customer Insights - Journeys wilt exporteren. U kunt dit ook later doen als u wilt, of als u uw segmenten nog niet hebt gemaakt.

   

   Opmerking

   De segmentlijst bevat alle momenteel gedefinieerde segmenten, inclusief segmenten met de status Concept en Inactief. Hoewel u hier concept- en inactieve segmenten kunt selecteren, worden deze segmenten niet geëxporteerd naar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

6. Selecteer Opslaan om uw exportbestemming op te slaan.

Een Customer Insights - Data-segment configureren dat u wilt exporteren naar Customer Insights - Journeys

Telkens wanneer u een nieuw segment maakt voor export, of besluit dat u wilt beginnen met het exporteren van een bestaand segment, voegt u dat segment toe aan de juiste exportbestemming om het beschikbaar te maken in het Customer Insights - Journeys-exemplaar waarmee het verbinding maakt. Nadat u exporteren voor een segment hebt ingeschakeld, blijft het periodiek vernieuwen totdat u het uit die exportbestemming verwijdert.

Een nieuw Customer Insights - Data-segment exporteren naar een Customer Insights - Journeys-exemplaar:

1. Aanmelden bij Customer Insights - Data.

2. Ga naar Segmenten.

3. Zoek het segment dat u wilt gaan exporteren en selecteer de knop Alles uitvouwen (die eruit ziet als drie verticale stippen) om het actiemenu te openen. Open vervolgens het menu Toevoegen aan en selecteer de exportbestemming waaraan u het segment wilt toevoegen.

   

   Notitie

   In het menu Toevoegen aan worden alleen bestemmingen weergegeven waarnaar het huidige segment nog niet wordt geëxporteerd.

   Notitie

   De segmentlijst bevat alle momenteel gedefinieerde segmenten, inclusief segmenten met de status Concept en Inactief. Hoewel u concept- en inactieve segmenten kunt toevoegen aan een exportbestemming, worden deze segmenten niet geëxporteerd naar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

De selectie bewerken van Customer Insights - Data-segmenten die worden geëxporteerd naar Customer Insights - Journeys

U kunt de lijst met Customer Insights - Data-segmenten die worden geëxporteerd naar een bestemming, bewerken, zowel om segmenten die worden geëxporteerd en daar worden vernieuwd, toe te voegen als te verwijderen. Hiervoor doet u het volgende:

1. Meld u aan bij Customer Insights - Data.
2. Ga naar Beheerder>Exportbestemmingen.
3. Zoek de bestemming die u wilt bewerken, selecteer de knop Acties (die eruit ziet als drie verticale stippen) om het menu Acties te openen en selecteer vervolgens Bewerken in het menu Acties.
4. Het dialoogvenster Bestemming bewerken wordt geopend met de instellingen van uw bestemming.
5. Selecteer Volgende om door te gaan naar de pagina Segmenten selecteren om te exporteren. Alle segmenten die momenteel beschikbaar zijn in Customer Insights - Data, worden hier weergegeven. Schakel het selectievakje in voor elk segment dat u wilt exporteren en schakel het selectievakje uit voor elk segment dat u niet meer wilt exporteren.
6. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Notitie

Als u een segment uit de exportlijst verwijdert, wordt dat segment niet langer vernieuwd door Customer Insights - Data, maar blijven de laatst geëxporteerde versies wel beschikbaar in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Geïntegreerde segmenten handmatig vernieuwen

Hoewel uw segmenten een paar keer per dag automatisch worden vernieuwd op basis van uw vernieuwingsschema in Customer Insights - Data, kunt u uw segmenten op elk gewenst moment handmatig vernieuwen. Hiervoor doet u het volgende:

1. Meld u aan bij Customer Insights - Data.
2. Ga naar Gegevens>Exportbestemmingen.
3. Selecteer de knop Exporteren boven aan de lijst met bestemmingen. Hierdoor wordt een export naar alle beschikbare bestemmingen geactiveerd.