Gegevensbeheer
Het beheren van gegevens is een belangrijk onderdeel voor instellingen en beheer in Dynamics 365 Intelligent Order Management. Gegevens in Intelligent Order Management kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld.
Systeemgegevens: instellingsgegevens die nodig zijn ter ondersteuning van het beheer van de app. Verwijzingsgegevens zijn bovendien basisgegevens die nodig zijn ter ondersteuning van de instelling van hoofdgegevens of transactiegegevens.
Hoofdgegevens: entiteiten voor het oriëntatie van een bedrijfsproces. Hoofdgegevens kunnen nodig zijn om verschillende processen in de indeling van ordertransacties te valideren of aan te sturen.
Transactiegegevens: het belangrijkste transactiedocument dat door de app is vastgelegd in de verwerking van orderstromen.
Intelligent Order Management is ontworpen voor gebruik in complexe omgevingen waarin gegevens tussen een groot aantal interne en externe systemen worden uitgewisseld. U ontwerpt systemen die worden gebruikt om hoofdgegevens met andere systemen te delen.
Intelligent Order Management is gebaseerd op Microsoft Dataverse en het Common Data Model waardoor u gegevens kunt opslaan die u als hoofdgegevens beschouwt. Intelligent Order Management kan worden geconfigureerd als de centrale app met één weergave van orders in uw organisatie. U kunt het dus als het hoofdsysteem beschouwen. Hoofdgegevens, zoals producten of rekeningen, kunnen echter afkomstig zijn van andere zakelijke apps, zoals uw bestaande ERP-app. Daarom wilt u deze ERP-app mogelijk als het hoofdgegevenssysteem voor sommige gegevenstypen aanhouden.
Systeemgegevens
U kunt parameters configureren en gebruiken voor Intelligent Order Management. De app bevat pagina's waarop u systeemparameters kunt beheren die nodig zijn om de functionaliteit te beheren. U kunt deze pagina's gebruiken als u Intelligent Order Management aanvankelijk instelt en voor de dagelijkse administratie.
Sommige gegevens kunnen belangrijk zijn voor de werking van de systemen, zoals valuta en maateenheden. Toegang tot dit type verwijzingsgegevens kan worden verkregen via de pagina's die beschikbaar zijn voor hoofdgegevensentiteiten zoals producten, en kunnen ook worden geïmporteerd en geëxporteerd met de hulpmiddelen uit de volgende secties.
Hoofdgegevens
Zakelijke apps zijn vaak ontworpen rondom hoofdgegevensentiteiten die belangrijke bedrijfsentiteiten vormen, zoals rekeningen en producten. In Intelligent Order Management worden deze typen entiteiten gebruikt om gegevens te valideren wanneer deze door de indelingsstroom worden verplaatst. U kunt bijvoorbeeld klantrekeningnummers hebben en wanneer een order in Intelligent Order Management terecht komt, wilt u mogelijk het rekeningnummer opzoeken.
Intelligent Order Management is ontworpen om met of zonder hoofdgegevens te werken. Hoofdgegevens vormen een belangrijk concept als u ervoor kiest de indelingsmogelijkheden te gebruiken, maar u kunt verschillende bron- en doelsystemen gebruiken om de hoofdgegevens op die eindpunten te beheren.
Een voorbeeld zijn rekeninggegevens van e-commercesystemen in D2C- en D2C-stromen. Als u een order ontvangt van een online marktplaats, is het niet waarschijnlijk dat u een rekeningnummer van dat systeem hebt. De order wordt ontvangen met minimale klantgegevens. U ontvangt mogelijk duizenden van deze orders per dag met grote volumes, maar er is voldoende informatie over de orders om ze naar afhandeling te verzenden en u valideert deze orders niet met een rekeninghoofdlijst. Op dezelfde manier kunnen producten op de orderregels gebruikmaken van de concepten van toe te voegen producten. U kunt er dus voor kiezen om een productlijst niet in Intelligent Order Management te catalogiseren voor validatie van productgegevens wanneer deze door de indelingsstroom worden verplaatst.
Als u hoofdgegevens zoals rekeningen of producten moet instellen, kunt u de betreffende pagina in de app gebruiken en kunt u de import- en exporthulpmiddelen gebruiken die in de volgende secties worden vermeld.
Transactiegegevens
Ordertransacties vormen de belangrijkste transactie-entiteit in Intelligent Order Management. De focus in de huidige release ligt op verkooporders. Het Common Data Model in Dataverse bevat entiteiten voor een verkooporderkoptekst de naam Order en een verkooporderregel met de naam Orderproduct.
In Intelligent Order Management wordt een nieuwe transactie-entiteit geïntroduceerd met de naam Afhandelingsorder. Deze entiteit bevat informatie over de afhandeling van een verkooporderregel en bevat een koptekst met de naam Afhandelingsorder en regels met de naam Product afhandelingsorder.
In Intelligent Order Management is indeling rondom het orderconcept van een verkooporder ontworpen.
Gegevens importeren en exporteren
Met Intelligent Order Management kunnen beheerders en zakelijke gebruikers verschillende hulpmiddelen gebruiken om gegevens te importeren en te exporteren.
Met de app: zakelijke gebruikers kunnen pagina's in de app gebruiken om naar Excel te exporteren en vanuit Excel te importeren, zodat gegevens zoals transacties en hoofdgegevens kunnen worden bijgewerkt.
Maker Portal: beheerders kunnen de Maker Portal gebruiken om gegevens van Dataverse te importeren en te exporteren. Zie Gegevens importeren of exporteren van Microsoft Dataverse voor meer informatie.
Gegevensstromen: beheerders kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden van gegevensstromen om gegevens tussen Dataverse en andere apps te verplaatsen. Zie Selfservice-gegevensvoorbereiding met gegevensstromen.