Meerdere eenmalige leveranciers en facturen in de openbare Sector importeren en maken

Wanneer goedkeuring of een contract in de vorm van een inkooporder niet vereist is, kunt u een factuur maken voor een nieuwe leverancier met wie u geen normale relatie hebt en tegelijk een record voor de leverancier maken. Deze procedure werd gemaakt met de demogegevens van het bedrijf PSUS in de partitie van openbare sector.

1. Ga naar Leveranciers Periodieke > taken Importeren > eentijdsleveranciers en facturen.
2. Blader naar en selecteer het CSV-bestand met leveranciersgegevens.
3. Klik in het veld Rekeningstructuur op de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen.
4. Zoek en selecteer het gewenste record in de lijst.
5. Klik tot slot op OK.
   • De leveranciers- en factuurgegevens worden geïmporteerd. Als er fouten zijn, wordt een rapport afgedrukt en moet u eventuele vermeldingen in het importbestand corrigeren en het bestand vervolgens opnieuw importeren.
6. Ga naar Leveranciers Periodieke > taken Verwerken > eentijdsleveranciers en facturen.
   • Duplicaten van leveranciersnamen of nationale belasting-ID's worden gezocht. Belangrijk: als u ervoor kiest geen dubbele leveranciers te verwerken, worden de bijbehorende facturen ook niet verwerkt. U kunt een factuur handmatig maken door de informatie in het CSV-bestand te gebruiken.
7. Klik tot slot op OK.