Delen via

Parameters voor Elektronische facturering configureren

  • Artikel

ER-configuraties importeren uit de opslagplaats

Voor het proces van het indienen van elektronische documenten bij de service voor elektronische facturering moet een bericht worden gegenereerd in Microsoft Dynamics 365 Finance of Dynamics 365 Supply Chain Management. Dit bericht moet een eenduidige structuur hebben die overeenkomt met de structuur van het factuurmodel en de metagegevens voor Elektronische rapportage (ER) (context). Aangezien het bericht door ER wordt gegenereerd, is de structuur aanpasbaar en flexibel.

Voordat u documenten kunt indienen bij Elektronische facturering en antwoorden kunt verwerken, moet u ER-configuraties importeren uit de opslagplaats en deze definiëren in parameters.

Als u elektronische documenten rechtstreeks in uw Finance- of Supply Chain Management-omgeving wilt instellen, aanpassen of beoordelen, voltooit u de volgende procedures.

  1. Selecteer in de werkruimte Globalization Studio de tegel Elektronische rapportage.

  2. Selecteer in de sectie Configuratieproviders de configuratieprovider Microsoft en vervolgens Opslagplaatsen.

  3. Selecteer de opslagplaats van het type Dataverse en selecteer vervolgens Openen in het actievenster.

  4. Importeer de volgende ER-modellen:

    • Contextmodel klantfactuur
    • Factuurmodel
    • Fiscale documenten (voor Braziliaanse scenario's, indien nodig)
    • Gegevens detailhandelkanaal (indien nodig voor detailhandelspecifieke scenario's voor Saudi-Arabië)
    • Model responsbericht

  5. Controleer of de volgende toewijzingsconfiguraties automatisch zijn geïmporteerd. Als dat niet zo is, importeert u ze en sluit u de pagina.

    • Factuurmodeltoewijzing
    • Toewijzing van fiscale documenten (voor Braziliaanse scenario's, indien nodig)
    • Toewijzing van model voor voorschotfacturen (voor Pools scenario's, indien nodig)
    • Toewijzing van belastingdocumenten voor detailhandel (indien nodig voor detailhandelspecifieke scenario's voor Saudi-Arabië)
    • Toewijzing leveranciersfactuurmodel in behandeling (voor Deense scenario's, indien nodig)

Parameters voor elektronisch document instellen

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Instellen>Parameters voor elektronische documenten.

  2. Selecteer Toevoegen op het tabblad Elektronisch document boven het raster Elektronische rapportage.

  3. Voer de volgende informatie in het raster in, afhankelijk van de scenario's die u wilt ondersteunen, en sla uw wijzigingen op.

    Tabelnaam Context document Modeltoewijzing voor elektronische documenten Functies waarvoor dit vereist is
    CustInvoiceJour

    Naam van toewijzing: Contextmodel klantfactuur

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Klantfactuur

    Configuratie: Factuurmodeltoewijzing
    • Elektronische facturen Oostenrijk (AT)
    • Elektronische factuur België (BE)
    • Elektronische factuur Denemarken (DK)
    • Elektronische factuur Egypte (EG)
    • Elektronische factuur Estland (EE)
    • Finse Elektronische factuur (FI)
    • Elektronische factuur Frankrijk (FR)
    • Elektronische factuur Duitsland (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Elektronische factuur Nederland (NL)
    • Elektronische factuur Noorwegen (NO)
    • Poolse elektronische factuur (PL)
    • Elektronische factuur Spanje (ES)
    • PEPPOL Elektronische factuur
    • Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    • Elektronische factuur Oostenrijk (AU)
    • Elektronische factuur Nieuw-Zeeland (NZ)
    • Elektronische facturering voor Maleisië (MY)
    ProjInvoiceJour

    Naam van toewijzing: Projectfactuurcontext

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Projectfactuur

    Configuratie: Factuurmodeltoewijzing
    • Elektronische facturen Oostenrijk (AT)
    • Elektronische factuur België (BE)
    • Elektronische factuur Denemarken (DK)
    • Elektronische factuur Egypte (EG)
    • Elektronische factuur Estland (EE)
    • Finse Elektronische factuur (FI)
    • Elektronische factuur Frankrijk (FR)
    • Elektronische factuur Duitsland (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Elektronische factuur Nederland (NL)
    • Elektronische factuur Noorwegen (NO)
    • Poolse elektronische factuur (PL)
    • Elektronische factuur Spanje (ES)
    • PEPPOL Elektronische factuur
    • Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    • Elektronische factuur Oostenrijk (AU)
    • Elektronische factuur Nieuw-Zeeland (NZ)
    • Elektronische facturering voor Maleisië (MY)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Naam van toewijzing: Voorschottfactuurcontext

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Toewijzing van model voor voorschotfacturen

    Configuratie: Toewijzing van model voor voorschotfacturen

    		 Poolse elektronische factuur (PL)
    RetailTransactionFiscalTransdocumentView

    Naam van toewijzing: Context van belastingdocumenten voor detailhandel

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Belastingdocument voor detailhandel

    Configuraties: Toewijzing van belastingdocumenten voor detailhandel

    		 Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    FiscalDocument_BR

    Naam van toewijzing: Context van belastingdocumenten

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Toewijzing van belastingdocumenten

    Configuratie: Toewijzing van belastingdocumenten

    		 Braziliaans NF-e (BR)
    Correctiebrief

    Naam van toewijzing: FD-correctiebriefcontext

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Toewijzing van correctiebrief

    Configuratie: Toewijzing van belastingdocumenten

    		 Braziliaans NF-e (BR)
    Service belastingdocument

    Naam van toewijzing: Context van belastingdocumenten

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Toewijzing van belastingdocumenten

    Configuratie: Toewijzing van belastingdocumenten

    		 Braziliaans NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Naam van toewijzing: Context leveranciersfactuur in behandeling

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Toewijzing leveranciersfactuurmodel in behandeling

    Configuratie: Toewijzing leveranciersfactuurmodel in behandeling

    		 Elektronische factuur Denemarken (DK)
    LedgerJournalTrans

    Naam van toewijzing: Context vooruitbetalingsfactuur

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Vooruitbetalingen door klanten

    Configuratie: Factuurmodeltoewijzing

    		 Zatca-verzending voor Saudi-Arabië (SA)
    VendInvoiceJour

    Naam van toewijzing: Context zelffactuur

    Configuratie: Contextmodel klantfactuur

    Naam van toewijzing: Zelffactuur

    Configuratie: Toewijzing zelffactuurmodel

    		 Elektronische facturering voor Maleisië (MY)

Definieer de nieuwe configuratie als u een configuratie afleidt van de configuratie die in de voorgaande tabel wordt genoemd.

Als u de regels wilt instellen om antwoorden van de service Elektronische facturering te verwerken en om gegevens van Finance en Supply Chain Management bij te werken op basis van facturen die door de service worden verwerkt, stelt u antwoordtypen in. In de meeste gevallen is deze instelling land-/regiospecifiek. Daarom is het raadzaam om de land-/regiospecifieke instructies op te volgen. Zie Beschikbaarheid van functies voor Elektronische facturering per land or regio voor meer informatie.

Key Vault-verwijzing maken

  1. Selecteer op de pagina Parameters van elektronisch document op het tabblad Elektronische facturering op het sneltabblad Key Vault-instellingen de optie Key Vault-parameters.

  2. Selecteer op de pagina Sleutelkluisparameters de optie Nieuw om een Key Vault-verwijzing te maken.

  3. Voer in het veld Naam de naam in voor de Key Vault-verwijzing.

  4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in.

  5. Plak in het veld Key Vault-URI de Key Vault-URI uit de sleutelkluis (https://<your key vault>.vault.azure.net/). Zie Een Azure Key Vault maken in de Azure Portal voor meer informatie.

  6. Selecteer Toevoegen in de sectie Certificaten.

  7. Voer in het veld Naam de naam in voor het geheim of certificaat voor de opslagaccount. Deze naam moet overeenkomen met de naam van het Key Vault-geheim dat de SAS-token (Storage Shared Access Signature) van de opslagaccount bevat. Zie Een Azure Key Vault-opslagaccount maken in de Azure Portal voor meer informatie.

  8. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in.

  9. Selecteer in het veld Type de optie Geheim of Certificaat, afhankelijk van wat u configureert.

    Opmerking

    In sommige scenario's moet u openbare certificaten gebruiken met de bestandsextensie .cer. Het importeren en opslaan van certificaten van dit type wordt echter niet ondersteund voor Key Vault-certificaten. In deze scenario's moet u het .cer-bestand opslaan als een Base-64-encoded X.509 (.CER) string. Sla vervolgens in het Key Vault-certificaat de tekenreeks op die tussen de regel BEGIN CERTIFICAAT en EINDCERTIFICAAT in het bestand wordt weergegeven. In de serviceomgeving moet u nog steeds een verwijzing maken naar de Key Vault-record en het veld Type instellen op Certificaat.

    U kunt ook het volgende PowerShell-script gebruiken om een Base-64-tekenreeks van het CER-certificaatbestand te genereren.

    $FilePath = ''
$Cer = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($FilePath)
$BinCert = $Cer.GetRawCertData()
$Base64Cert = [System.Convert]::ToBase64String($BinCert)
echo $Base64Cert

  10. Als voor uw scenario's een reeks certificaten nodig is om digitale handtekeningen toe te passen of om een beveiligde SSL-verbinding met externe webservices tot stand te brengen, maakt u een reeks certificaten in de volgende volgorde: Basiscertificaten>Tussenliggende certificaten>Certificaten van eindgebruikers. Basiscertificaatinstanties (CAs) zijn een vertrouwde bron van certificaten. Tussenliggende CA-certificaten zijn bruggen die de eindgebruikercertificaten aan de CA-basiscertificaten koppelen. Voer deze stappen uit om een reeks certificaten te maken en in te stellen:

    1. Selecteer Keten van certificaten in het actievenster.
    2. Selecteer Nieuw om een keten certificaten te maken.
    3. Voer in het veld Naam de naam in voor de certificaatketen.
    4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in.
    5. Selecteer in het gedeelte Certificaten de oiptie Toevoegen om een certificaat aan de keten toe te voegen.
    6. Met de knop Omhoog of Omlaag kunt u de positie van het certificaat in de keten wijzigen. Houd het CA-basiscertificaat bovenaan de lijst en het eindgebruikscertificaat onderaan.
    7. Sla de gegevens op en sluit de pagina Keten van certificaten.

  11. Sla de gegevens op en sluit de pagina Key Vault-parameters.

  12. Selecteer in het veld Key Vault de sleutelkluis die u in vorige stappen hebt gemaakt.

  13. Selecteer in het veld Opslag SAS-tokengeheim de naam van het opslagaccountgeheim dat moet worden gebruikt om toegang tot het opslagaccount te verifiëren.

Nummerreeksen configureren

Als uw scenario's nummerreeksen vereisen (bijvoorbeeld in bestandsnamen), kunt u nummerreeksen gebruiken die in alle globalisatiefuncties of voor een specifieke globalisatiefunctie kunnen worden gebruikt. Nadat een nummerreeks is gedefinieerd, kunt u deze gebruiken in variabelen en het verwerken van pijplijnen. Als u het gebruik van een nummerreeks wilt bijhouden, moet u zoeken naar een waarde in het veld Huidige waarde en een ingeschakeld selectievakje In gebruik op het sneltabblad Nummerreeksen op het tabblad Elektronische facturering van de pagina Parameters van elektronische document.

Als u een nummerreeks wilt maken, selecteert u Nieuw op het snelytabblad Nummerreeksen. Voer vervolgens een naam en omschrijving in.

Selecteer Verwijderen om een nummerreeks te verwijderen als deze niet meer wordt gebruikt.

Verouderde functionaliteit voor elektronische facturering deactiveren

Als u oude (verouderde) ER-functionaliteit voor sommige functies wilt deactiveren en extra functies in Finance en Supply Chain Management wilt activeren voor bepaalde land-/regiospecifieke scenario's, moet u de bijbehorende functie inschakelen op het tabblad Functies van de pagina Parameters van elektronisch document.

Wanneer u een functie in de lijst inschakelt, wordt de verouderde functionaliteit gedeactiveerd voor het overeenkomstige land of de bijbehorende regio en de functienaam.